Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Справочники


Настройка карточки компании Настройки продаж Настройки безопасности

Для просмотра и редактирования справочников перейдите в раздел "Справочники". Кнопка находится на зеленой полосе модуля справа.



Откроется страница со справочниками. Редактирование справочников доступно только администраторам модуля CRM.

Перейдите в нужный раздел. 


 

Сегменты рынка

Для добавления нового сегмента рынка необходимо нажать на кнопку , расположенную рядом с названием справочника "Сегменты рынка".  Откроется форма "Добавление сегмента рынка". Введите название и нажмите Enter или кнопку "Сохранить". Новый сегмент появится в списке. 
Для редактирования нажмите  рядом с названием сегмента, затем "Сохранить".
Для удаления сегмента нажмите . Внимание! При удалении сегмента рынка во всех компаниях, в которых этот сегмент указан, поле "Сегмент рынка" будет очищено.



Поля карточки продажи

Для добавления нового поля в карточку продажи необходимо нажать на кнопку . Откроется форма "Новое поле в карточке продажи". Введите название и выберите тип поля (текст, дата или число). Новое поле появится в карточке продаже.
Для редактирования поля нажмите кнопку . Внесите изменения в форму редактирования и нажмите "Сохранить".

Для удаления поля нажмите кнопку  на соответствующей плитке.
Для редактирования порядка стадий нажмите стрелочки вверх/вниз.



Стадии

Для добавления новой стадии продажи необходимо нажать на кнопку .  Откроется форма "Добавить новую стадию продаж". Введите название и выберите тип стадии. Новая стадия появится в списке. 
Для редактирования нажмите  рядом с названием стадии, затем "Сохранить".
Для удаления стадии нажмите . Внимание! При удалении стадии продажи программа потребует указать в какую стадию перевести все продажи из удаляемой стадии.
Для редактирования порядка полей нажмите стрелочки  вверх/вниз.



В колонке "Включать в расчет" указывается по каким стадиям рассчитывать показатель "Объем продаж в текущем месяце" на Главной странице портала. 



Реквизиты для счетов

Для добавления нового реквизита необходимо нажать на кнопку .  Откроется форма "Добавление юр. лица". Введите название и реквизиты. Новый реквизит появится в списке. 
Для редактирования нажмите  рядом с названием реквизита, затем "Сохранить".
Для удаления нажмите 



При редактировании реквизита вы можете включить автонумерацию счетов,  а также указать реквизит, который будет указываться при создании счет по-умолчанию.

Справочник товаров и услуг

Для добавления новой записи о товаре или услуге необходимо нажать на кнопку , расположенную рядом с названием справочника "Продукты и услуги". Откроется форма "Добавление продукта/услуги".
 
Наименование   Наименование товара или услуги
     
Ед. измерения   Единица измерения (формулируется произвольно) 
     
Цена за ед.   Цена за единицу без НДС
     
НДС, %   Процент НДС
     
Цена с НДС   Цена за единицу с НДС (вычисляется автоматически)
     
Вид   Выберите вид продукции: товар или услуга

Заполните поля и нажмите кнопку "Сохранить" для записи в систему. Карточка товара/услуги автоматически добавится в общий список.

Для редактирования карточки товара/услуги нажмите кнопку . Внесите изменения в форму редактирования и нажмите "Сохранить".

Для удаления карточки товара/услуги нажмите кнопку  на соответствующей плитке.
 


Управление доступом

В модуле CRM перейдите в раздел Справочники - Управление доступом и отметьте галочками настройки на просмотр, редактирование и удаление сведений о компании, представителях, продажах и взаимодействиях. Доступ к настройкам есть только у Администраторов модуля CRM.



Для "своей базы" компаний, представителей, продаж и взаимодействий можно настроить только доступ на удаление. Создание, просмотр и редактирование всегда будут доступны.

Для "чужой базы" компаний, представителей, продаж и взаимодействий, т.е. где менеджер никак не фигурирует, можно гибко настроить правила доступа по указанным параметрам. Настройки правил доступа распространяются на всех менеджеров в вашем аккаунте.