23 сентября 2019 г.
Новые возможности в Системе А2Б
Обновления в модуле «Поручения»
Добавлена возможность создавать планируемые поручения. Это значит можно создавать поручения без ответственного или без срока выполнения. Это позволит создавать набор плановых задач для достижения тех или иных стратегических целей компании, и запустить их в работу после устранения ограничивающих факторов.Данные плановые поручения будут отображаться для всех сотрудников компании.
Для включения данной функции ее необходимо активировать в разделе «Дополнительные возможности».
Кроме того, для удобства восприятия, мы разработали отображение поручений по 4 столбцам / статусам (в виде pipeline). Изменить отображение можно нажав кнопку
Обновления модуля «Проекты».
В модуле «Проекты» появилась возможность быстрого просмотра проекта. Для быстрого просмотра достаточно нажать на
и раскроется список задач.
В разделе «Я руководитель» раскроются все задачи проекта, а в разделе «Я ответственный» раскроются только задачи которые на исполнении. Там же можно изменять процент выполнения задачи и записывать отчет о выполнении.
Это позволит пользователям быстрее заполнять необходимую информацию в проекте, а руководителю проекта следить за динамикой исполнения.
Кроме того, внутри каждого проекта появилась возможность фильтрации списка задач по сотрудникам.
Обновления модуля CRM (Клиенты)
Добавлена возможность указать пользовательские поля для клиентов и продаж в CRM.
Добавлены маршруты (этапы, пользователи, сроки) для клиентов и продаж в CRM. Это позволяет запускать последовательные или параллельные бизнес процессы определенного клиента или конкретной продажи.
Добавлены шаблоны для клиентов и продаж. Каждый шаблон позволяет задать набор пользовательских полей, а так же настроить маршрут. Таким образом, при добавлении клиента или продажи, посредством выбора соответствующего шаблона, можно добавить набор дополнительных полей.
Добавлена возможность задать шаблон для группы клиентов. В этом случае, при добавлении клиента в эту группу, автоматически добавляются динамические поля и маршрут из указанной для этой группы шаблона.
В форму добавления продажи в CRM добавлена возможность указать товары и услуги.
Для категорий товаров и услуг (CRM), можно указать шаблон продажи. Тогда при добавлении товара или услуги из этой категории в форму добавления продажи, выполняется автоматический выбор этого шаблона, что в свою очередь добавляет пользовательские поля из этого шаблона в продажу. При этом, сохраняется возможность, вручную указать другой шаблон для продажи или добавить продажу без шаблона.
Вернуться к списку новостей.
Добавлена возможность создавать планируемые поручения. Это значит можно создавать поручения без ответственного или без срока выполнения. Это позволит создавать набор плановых задач для достижения тех или иных стратегических целей компании, и запустить их в работу после устранения ограничивающих факторов.Данные плановые поручения будут отображаться для всех сотрудников компании.
Для включения данной функции ее необходимо активировать в разделе «Дополнительные возможности».
Кроме того, для удобства восприятия, мы разработали отображение поручений по 4 столбцам / статусам (в виде pipeline). Изменить отображение можно нажав кнопку
Обновления модуля «Проекты».
В модуле «Проекты» появилась возможность быстрого просмотра проекта. Для быстрого просмотра достаточно нажать на
и раскроется список задач.В разделе «Я руководитель» раскроются все задачи проекта, а в разделе «Я ответственный» раскроются только задачи которые на исполнении. Там же можно изменять процент выполнения задачи и записывать отчет о выполнении.
Это позволит пользователям быстрее заполнять необходимую информацию в проекте, а руководителю проекта следить за динамикой исполнения.
Кроме того, внутри каждого проекта появилась возможность фильтрации списка задач по сотрудникам.
Обновления модуля CRM (Клиенты)
Добавлена возможность указать пользовательские поля для клиентов и продаж в CRM.
Добавлены маршруты (этапы, пользователи, сроки) для клиентов и продаж в CRM. Это позволяет запускать последовательные или параллельные бизнес процессы определенного клиента или конкретной продажи.
Добавлены шаблоны для клиентов и продаж. Каждый шаблон позволяет задать набор пользовательских полей, а так же настроить маршрут. Таким образом, при добавлении клиента или продажи, посредством выбора соответствующего шаблона, можно добавить набор дополнительных полей.
Добавлена возможность задать шаблон для группы клиентов. В этом случае, при добавлении клиента в эту группу, автоматически добавляются динамические поля и маршрут из указанной для этой группы шаблона.
В форму добавления продажи в CRM добавлена возможность указать товары и услуги.
Для категорий товаров и услуг (CRM), можно указать шаблон продажи. Тогда при добавлении товара или услуги из этой категории в форму добавления продажи, выполняется автоматический выбор этого шаблона, что в свою очередь добавляет пользовательские поля из этого шаблона в продажу. При этом, сохраняется возможность, вручную указать другой шаблон для продажи или добавить продажу без шаблона.
Вернуться к списку новостей.
