ОБНОВЛЕНИЕ В МОДУЛЕ "CRM" (03.2015) в системе A2Б
Пользовательские стадии продаж
Теперь есть возможность создать свои стадии продаж и отредактировать названия уже существующих. Данная возможность позволит вам реализовать процесс продаж так, как принято в вашей компании.
Для редактирования стадий продаж перейдите в раздел Справочники - Настройки продаж - Стадии
Сформируйте перечень стадий, принятый в вашей компании: создайте новые, отредактируйте названия существующих, удалите ненужные, установите порядок.
При удалении программа потребует указать стадию, в которую необходимо перевести продажи из удаляемой стадии.
Вы можете создавать свой перечень стадий в любом количестве. Единственное ограничение - рабочих стадий может быть минимум одна, завершенных - минимум две (одна - для фиксирования успешного завершения, одна - для неуспешного). Такое распределение стадий необходимо для корректного формирования отчетов.
Обновленные отчеты
Также обновлены все отчеты в CRM: расширены таблицы, добавлена выгрузка в Excel, добавлены фильтры по диапазону дат и стадиям продаж. В каждом отчете есть итоговый показатель.
Журнал изменений
Добавлен журнал изменений стадий продажи. Посмотреть его можно в карточке продажи под блоком Файлы. В журнале можно посмотреть когда была создана продажа, кто и когда переводил продажу в следующую стадию.
