План развития сервиса А2Б на 2014 год
Модуль Клиенты:
- новый интерфейс модуля, реализовано
- удобное отображение списка клиентов, взаимодействий, продаж на одной странице; реализовано
- легкий поиск нужной информации, реализовано
- привязка менеджеров к клиентам, реализовано
- возможность выбора отображения клиентов:
- все клиенты показываются всем менеджерам,
- клиенты показываются только закрепленному менеджеру (вид отображения выбирает администратор),
- клиенты показываются всем менеджерам, но менеджер может редактировать данные только своих клиентов,
- выписка счетов, реализовано
- ведение номенклатуры товаров и услуг (название, тип, единица измерения, цена, НДС), реализовано
- возможность детальной фильтрации по клиентам и продажам, реализовано
- звонки из CRM с записью разговоров.
- незапланированное: возможность ведения и сохранения истории переписки по электронной почте с клиентами реализовано
Главная страница:
- отображение событий на сегодня/ просроченных/ ближайших на 7 дней, реализовано
- возможность перемещать события в раздел "Важные" для ежедневного отображения на главной, реализовано
- добавление комментариев к новостям, опросам, фотогалереям. реализовано
Модуль Проекты:
- гостевой доступ к конкретному проекту (для внешних участников проекта). Гость видит только вкладку "План-график" и может оставлять комментарии. реализовано
Модуль Персонал:
- добавление отчета о деятельности сотрудников компании.реализовано
Модуль Поручения:
- добавление возможности дублирования одного поручения нескольким сотрудникам; реализовано
- добавление сортировки по датам исполнения и создания поручения. реализовано
Дополнительный функционал:
- печатная форма на всех страницах системы,
- добавление информера занятого дискового пространства данными компании,
- возможность переключаться между аккаунтами без выхода из системы,
- разработка API и выпуск публичной версии
Модуль Документы:
- разработка функционала системы электронного документооборта (платный функционал):реализовано в виде отдельного модуля СЭД
- Создание произвольных маршрутов согласования,реализовано
- Согласование версий документов,реализовано
- Изменение маршрута на лету,реализовано
- Создание типовых шаблонов карточек документов,реализовано
- Автоматизация совещаний (рассылка повестки, согласование протокола, выдача поручений по протоколу, перенос отчета по поручениям повестку следующего совещания),
- Многоуровневая структура папок,реализовано
- Гостевой доступ к документам,
- Создание электронных структурированных документов,
- Создание набора типовых шаблонов документов.реализовано
Модуль Почта:
- агрегатор почтовых аккаунтов реализовано