Новости А2Б


14 января 2015 г.

Обновления в модуле CRM (Клиенты)



В модуле CRM появилось несколько новых возможностей:
  1. дополнительные поля в продаже,
  2. возможность вести переписку через электронную почту прямо из CRM,
  3. обновлены фильтры в CRM,
  4. выведены контактные данные представителя компании во взаимодействии.
 
Немного подробнее.

Дополнительные поля в продаже

Теперь вы можете создавать свои поля в карточке продажи. Зайдите в Справочники - Поля карточки продажи, нажмите  "Добавить поле ". Введите название поля и выберите тип: текст, дата, число.



Новые поля появятся во всех карточках продаж.





Возможность вести переписку через электронную почту прямо из CRM

Теперь вы можете вести переписку по электронной почте с вашими заказчиками и партнерами прямо из А2Б. Вся история переписки и файлы сохранятся.

При создании взаимодействия выберите поле "Письмо". Откроется форма для создания электронного письма. Выберите компанию из базы, введите название (тему письма), выберите получателя из списка и ваш электронный адрес (предварительно настройте свою электронную почту в модуле Почта). Напишите письмо и вложите файлы. После заполнения всех полей нажмите "Отправить и перейти" или "Отправить".



Получатель письма ответит на это письмо и ответ автоматически попадет в нужное взаимодействие в CRM. Таким образом вся переписка будет сохранена.

Обновлены фильтры в CRM

Мы расширили количество фильтров в CRM на стартовой странице модуля. Планируем и дальше добавлять параметры для фильтров. Для ускорения работы множественного фильтра мы изменили механизм его работы. Теперь списки фильтруются не "в живую", а только после нажатия кнопки "Применить".



Выведены контактные данные представителя компании во взаимодействии

Для удобства работы со взаимодействиями, мы добавили отображение контактных данных в карточке взаимодействия



Вернуться к списку новостей.