Новости А2Б


3 марта 2015 г.

Обновления в модуле CRM (Клиенты)



Пользовательские стадии продаж

Теперь есть возможность создать свои стадии продаж и отредактировать названия уже существующих. Данная возможность позволит вам реализовать процесс продаж так, как принято в вашей компании.

Для редактирования стадий продаж перейдите в раздел Справочники - Настройки продаж - Стадии



Сформируйте перечень стадий, принятый в вашей компании: создайте новые, отредактируйте названия существующих, удалите ненужные, установите порядок.

При удалении программа потребует указать стадию, в которую необходимо перевести продажи из удаляемой стадии. 



Вы можете создавать свой перечень стадий в любом количестве. Единственное ограничение - рабочих стадий может быть минимум одна, завершенных - минимум две (одна - для фиксирования успешного завершения, одна - для неуспешного). Такое распределение стадий необходимо для корректного формирования отчетов. 

Обновленные отчеты

Также обновлены все отчеты в CRM: расширены таблицы, добавлена выгрузка в Excel, добавлены фильтры по диапазону дат и стадиям продаж. В каждом отчете есть итоговый показатель.



Журнал изменений

Добавлен журнал изменений стадий продажи. Посмотреть его можно в карточке продажи под блоком Файлы. В журнале можно посмотреть когда была создана продажа, кто и когда переводил продажу в следующую стадию.






Вернуться к списку новостей.