Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Документ



Создать новый документ может любой пользователь системы А2Б при подключенном модуле "СЭД".
Для создания документа нажмите кнопку "+ДОКУМЕНТ"



Откроется форма "Новый документ".



Выберите папку, в которой этот документ должен храниться в поле "Папка". Напишите название документа в поле "Заголовок". Добавьте подробное описание документа в поле "Описание" (при необходимости).

Если к выбранной папке уже прикреплен определенный тип документа, то они автоматически подставятся в поля "Тип документа" и в карточке создания документа появятся дополнительные поля, предусмотренные данным типом документа. Если тип документа не прикреплен, то выберите из выпадающего списка существующие. Если шаблонов типов документов не создано, то документ будет создан с полями, заданными по-умолчанию.

Приложите файл к документу при необходимости, нажав на кнопку "Приложить файлы".

Нажмите "Сохранить" для внесения документа в папку.

Редактирование документа

Редактировать документ может только его автор, администратор модуля СЭД и пользователя с ролями, позволяющими редактировать карточки документов в настройках СЭДа. Редактирование полей карточки доступно только на стадии "Черновик". Изменить папку документа можно при статусе черновик и завершено.
Кликните на "Редактировать" рядом с нахванием документа.



Внесите изменения в доступные для редактирования поля и кликните "Сохранить".



Удаление документа

Удалять документ может только его автор, администраторы модуля "СЭД"  и пользователя с ролями, позволяющими редактировать карточки документов в настройках СЭДа.
Перейдите в документ и нажмите кнопку "Удалить". Внимание! Удаление необратимо.



Маршрут документа

Задать маршрут документу может администратор модуля "СЭД" либо автор документа.

Создать маршрут для документа можно несколькими способами:
 

  1. Выбрать из реестра маршрутов и отредактировать его;
  2. Создать маршрут в карточке документа на стадии "черновик"

Для создания и редактирования маршрута в карточке документа перейдите на вкладку МАРШРУТЫ. Выберите этап и введите ФИО ответственного.



Ниже появятся этапы маршрута. 



Этапы можно перемещать вверх/вниз , удалять , делать Параллельное/Последовательное прохождение на этапе.

Для изменения порядка согласования на этапе (Последовательно или Параллельно), нажмите на кнопку:



Прохождение документа по маршруту

Документ после создания автоматически сохраняется в статусе "Черновик".

Для отправки документа по маршруту нажмите "Отправить по маршруту" (есть только у автора документа).



Документ перейдет на первый этап маршрута ответственному сотруднику(-ам).



Все резолюции согласующих по документу будут отображаться справа от ФИО согласующего. 

Все резолюции и действия отображаются в комментариях этапа. Комментарии прикрепляются к этапам маршрута и располагаются под ним. Полный список комментариев с полем для ввода отображается при нажатие кнопки раскрыть. При нажатие на поле ввода комментария появляются дополнительные атрибуты форматирования текста в комментарии. Также, существует возможность прикрепить файл к комментарию.

 
Если у сотрудника нет возможности согласовать документ на своем этапе (например, находится в отпуске), то автор документа может пропустить согласование этим сотрудником документа, нажав на кнопку "Пропустить". 



После нажатия на "Пропустить" необходимо ввести комментарий, поясняющий пропуск согласования.



После нажатия кнопки "Отправить", документ перейдет на согласование следующему сотруднику, а в маршруте появится запись о пропуске согласования.


Делегирование маршрута

При необходимость можно делегировать выполнение этапа маршрута. Для этого необходимо нажать кнопку "ДЕЛЕГИРОВАТЬ" рядом с Вашим ФИО в маршруте документа. Делегирование возможно только на этапе принятия решения по этапу. При нажатие кнопки "ДЕЛЕГИРОВАТЬ" откроется окно делегирования.


Для делегирования необходимо выбрать сотрудников, указать тип этапа (резолюции), срок выполнения для каждого из сотрудников и указать, при необходимости, комментарий. Делегированный этап возможно удалить, или редактировать до тех пор, пока по делегированному этапу не вынесено решение, не было добавлен комментарий, или он еще раз не был делегирован.