Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Формирование плана


 
Доступ к формированию содержания Планов (составление перечня задач, мероприятий, указание сроков и ответственных) имеют только те сотрудники, которые указаны в качестве представителей данного подразделения, а также администраторы модуля. Список представителей можно уточнить по кнопке "Участники" внутри выбранного Плана.
 
Для начала формирования плана необходимо выбрать в левом меню модуль Планы, далее вверху выбрать нужный год и период (по умолчанию автоматически выбирается текущий период), из перечня подразделений выбрать нужное подразделение или сотрудника. При нажатии на названии подразделения открывается страница плана с формой для заполнения.
 
Структура плана является двухуровневой: на первом уровне указываются Задачи, требующие решения в этом периоде, а следующим шагом по каждой Задаче можно указать конкретные мероприятия, которые планируется осуществить в рамках этой Задачи.
 
При нажатии кнопки " - Добавить задачу" открывается редактор, в котором нужно указать название задачи и добавить описание. Если в компании используется модуль Цели, то здесь также можно связать эту задачу с одной из целей для автоматизации сбора отчетов о выполеняемых работах по долгосрочным целям компании.
 
Вес задачи определяется автоматически (делится поровну между всеми Задачами плана), при этом сумма весов по всем Задачам составляет 100%.
 
После фиксации задачи появляется кнопка для добавления мероприятий "Добавить мероприятие". Кроме того есть кнопки с помощью которых можно либо изменить формулировку задачи (кнопка "Изменить"), либо удалить ее вовсе (кнопка "Удалить").
 
Для добавления мероприятия к задаче (одного из шагов по выполнению задачи) необходимо нажать кнопку "Добавить мероприятие", расположенную под названием нужной задачи. В открывшемся окне введите в поле "Название" формулировку мероприятия, укажите планируемый результат (критерий выполнения мероприятия), далее укажите ответственного за исполнение, установите из выпадающего списка приоритет от 1 до 3 (чем выше приоритет, тем больший вклад внесет выполнение данного мероприятия в % исполнения) и установите срок исполнения. После завершения указанных действий нужно нажать кнопку "Сохранить мероприятие". Теперь можно добавить следующее мероприятие.
 
Обратите внимание, что срок исполнения мероприятий можно указывать только в рамках периода планирования, на который формируется план (то есть если вы планируете на 2 квартал, который заканчивается 30 июня, то вы не можете в сроке исполнения указывать 1 июля или более позднюю дату).
 
В случае необходимости есть возможность скорректировать любые задачи и мероприятия вашего плана с помощью соответствующих кнопок "Редактировать" и "Удалить".
 
После подготовки итоговой версии плана нажмите кнопку "Отправить на согласование". План с этого момента будет отправлен на согласование лицам, указанным к данному плану в качестве Согласовантов. Обратите внимание, что отправленные на согласование планы становятся доступны только для просмотра, возможности редактирования блокируются.