Подробная инструкция
База компаний
Добавление компании
Импорт (загрузка) базы компаний из Excel
Редактирование карточки компании
Удаление карточки компании
Импорт (загрузка) базы компаний из Excel
Редактирование карточки компании
Удаление карточки компании
Добавление компании в системе A2Б
Добавить новую компанию может любой пользователь системы А2Б с правами администратора модуля либо менеджера модуля CRM.
Для добавления новой компании нажмите на кнопку
рядом с названием раздела "Компании" на стартовой странице модуля.
В открывшемся окошке заполните необходимые поля (поле "Название" является обязательным).
| Название | Название компании-контрагента | |
| Адрес | Адрес компании (фактический, почтовый). Для юридического адреса предусмотрено другое поле в карточке компании. | |
| Телефон | Общий телефон компании | |
| Отношение | Тип взаимоотношений с компанией (на выбор: Клиент, Партнер, Поставщик, Конкурент, Черный список, Другое). По умолчанию ставится "Клиент" с типом "Потенциальный". | |
| Менеджер | Пользователь системы А2Б с правами администратора или менеджера, назначенный ответственным за взаимоотношения с этой компанией. |
Нажмите кнопку "Сохранить" для записи новой компании в систему. Запись о новой компании появится общем списке компаний на стартовой странице модуля "Клиенты".
Импорт (загрузка) базы компаний из Excel
Система А2Б предоставляет возможность импортировать базу компаний из файла с расширением *.xlsx (файл, сформированный в MS Excel начиная с версии 2007).
Для загрузки базы компаний перейдите в соответствующий раздел, нажав на кнопку
на зеленой полосе модуля.
Следуйте инструкциям, описанным на странице после входа в раздел.
Редактирование карточки компании
1. Для редактирования основных сведений о компании войдите в карточку компании, нажав на "плитку" компании на стартовой странице модуля. Откроется полная карточка компании. В левой части карточки располагается блок с информацией о компании.
Нажмите кнопку "
- Редактировать". Откроется форма "Редактирование основных сведений". Внесите дополнительные данные или измените уже созданные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему. В карточке компании будут отображаться только заполненные поля. Добавить данные в незаполненные поля возможно при редактировании.
Доступные поля в основных сведениях:
Тип - Юр. лицо или Физ. лицо
Название - название компании
Менеджер - ответственный за эту компанию менеджер
Сегмент рынка - сегмент рынка, к которому эта компания относится (список сегментов задается в Справочнике "Сегменты рынка")
Статус - статус компании (потенциальный, текущий, прошлый)
Вид отношений - вид отношений с этой компанией (клиент, партнер, поставщик, конкурент, черный список, другое)
Деятельность - описание деятельности компании
Адрес (фактический) - фактический адрес компнаии
Телефон - общий номер телефона
Факс - номер факса
Сайт - адрес интернет-сайта компании
Эл. почта - общая электронная почта
Руководитель - ФИО руководителя компании
Источник информации - источник информации о компании
Примечание - любое текстовое примечение о работе с этой компанией
2. Для редактирования подробных реквизитов компании войдите в раздел "Реквизиты". Нажмите кнопку "
- Редактировать реквизиты". Внесите дополнительные данные или измените уже внесенные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему.
Доступные поля в реквизитах:
Полное наименование
Краткое наименование
Адрес (юридический)
ОГРН/ОГРНИП
Дата рагистрации
ИНН
КПП
Название банка
Адрес банка
Расчётный счёт
Корр. счёт
БИК
ОКПО
ОКТМО
ОКВЕД
ОКОГУ
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ПФР
3. Для редактирования логотипа компании (отображается в общем списке компаний на стартовой странице модуля) перейдите в раздел Логотип. Нажмите кнопку под логотипом, выберите файл с логотипом с компьютера. Для удаления логотипа нажмите кнопку 
под логотипом.
Удаление карточки компании
Для удаления карточки компании из системы А2Б необходимо войти в компанию и нажать кнопку "
- Удалить компанию".Внимание! Вместе с удалением компании удаляются все продажи, взаимодействия, файлы, связанные с этой компанией. Будьте внимательны при удалении компании, так как действие необратимо.
