Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

База компаний



Добавление компании

Добавить новую компанию может любой пользователь системы А2Б с правами администратора модуля либо менеджера модуля CRM.
Для добавления новой компании нажмите на кнопку  рядом с названием раздела "Компании" на стартовой странице модуля.



В открывшемся окошке заполните необходимые поля (поле "Название" является обязательным).
 
Название   Название компании-контрагента
     
Адрес   Адрес компании (фактический, почтовый). Для юридического адреса предусмотрено другое поле в карточке компании.
     
Телефон   Общий телефон компании
     
Отношение   Тип взаимоотношений с компанией (на выбор: Клиент, Партнер, Поставщик, Конкурент, Черный список, Другое). По умолчанию ставится "Клиент" с типом "Потенциальный".
     
Менеджер   Пользователь системы А2Б с правами администратора или менеджера, назначенный ответственным за взаимоотношения с этой компанией.

Нажмите кнопку "Сохранить" для записи новой компании в систему. Запись о новой компании появится  общем списке компаний на стартовой странице модуля "Клиенты".

Импорт (загрузка) базы компаний из Excel

Система А2Б предоставляет возможность импортировать базу компаний из файла с расширением *.xlsx (файл, сформированный в MS Excel начиная с версии 2007).
Для загрузки базы компаний перейдите в соответствующий раздел, нажав на кнопку  на зеленой полосе модуля.



Следуйте инструкциям, описанным на странице после входа в раздел.



Редактирование карточки компании

1. Для редактирования основных сведений о компании войдите в карточку компании, нажав на "плитку" компании на стартовой странице модуля.  Откроется полная карточка компании. В левой части карточки располагается блок с информацией о компании.
Нажмите кнопку " - Редактировать". Откроется форма "Редактирование основных сведений". Внесите дополнительные данные или измените уже созданные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему. В карточке компании будут отображаться только заполненные поля. Добавить данные в незаполненные поля возможно при редактировании.



Доступные поля в основных сведениях:

Тип  - Юр. лицо или Физ. лицо
Название - название компании
Менеджер - ответственный за эту компанию менеджер
Сегмент рынка - сегмент рынка, к которому эта компания относится (список сегментов задается в Справочнике "Сегменты рынка")
Статус - статус компании (потенциальный, текущий, прошлый)
Вид отношений - вид отношений с этой компанией (клиент, партнер, поставщик, конкурент, черный список, другое)
Деятельность - описание деятельности компании
Адрес (фактический) - фактический адрес компнаии
Телефон - общий номер телефона
Факс - номер факса
Сайт - адрес интернет-сайта компании
Эл. почта - общая электронная почта
Руководитель - ФИО руководителя компании
Источник информации - источник информации о компании
Примечание - любое текстовое примечение о работе с этой компанией

2. Для редактирования подробных реквизитов компании войдите в раздел "Реквизиты". Нажмите кнопку " - Редактировать реквизиты". Внесите дополнительные данные или измените уже внесенные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему.



Доступные поля в реквизитах:

Полное наименование
Краткое наименование
Адрес (юридический)
ОГРН/ОГРНИП
Дата рагистрации
ИНН
КПП
Название банка
Адрес банка
Расчётный счёт
Корр. счёт
БИК
ОКПО
ОКТМО
ОКВЕД
ОКОГУ
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ПФР
 
3. Для редактирования логотипа компании (отображается в общем списке компаний на стартовой странице модуля) перейдите в раздел Логотип. Нажмите кнопку  под логотипом, выберите файл с логотипом с компьютера. Для удаления логотипа нажмите кнопку  под логотипом.



Удаление карточки компании

Для удаления карточки компании из системы А2Б необходимо войти в компанию и нажать кнопку " - Удалить компанию".

Внимание! Вместе с удалением компании удаляются все продажи, взаимодействия, файлы, связанные с этой компанией. Будьте внимательны при удалении компании, так как действие необратимо.