Подробная инструкция
База компаний
Список компаний
Добавление компании
Перенос данных
Редактирование карточки компании
Удаление карточки компании
Добавление компании
Перенос данных
Редактирование карточки компании
Удаление карточки компании
Список компаний в системе A2Б
Список компаний можно просмотреть в разделе КОМПАНИИ во второй колонке. Список компаний можно отображать по фильтрам и в зависимости от сортировки.
Плитка компании отображает основную информацию:
Статус
Название компании
Адрес
Номер телефона
ФИО ответственного менеджера
Название компании
Адрес
Номер телефона
ФИО ответственного менеджера
Добавление компании
Добавить новую компанию может любой пользователь системы А2Б с правами администратора модуля либо менеджера модуля CRM.
Для добавления новой компании нажмите на кнопку "Добавить +" вверху страницы и выберите "Компания".
Откроется форма создания новой компании. Заполните ее и нажмите Сохранить. Обязательно заполнять только название компании.
| Тип | Тип компании (физ лицо или юр лицо) |
| Название | Название компании-контрагента |
| Адрес | Адрес компании (фактический, почтовый). Для юридического адреса предусмотрено другое поле в карточке компании. |
| Телефон | Общий телефон компании |
| Отношение | Тип взаимоотношений с компанией (на выбор: Клиент, Партнер, Поставщик, Конкурент, Черный список, Другое). По умолчанию ставится "Клиент" с типом "Потенциальный". |
| Менеджер | Пользователь системы А2Б с правами администратора или менеджера, назначенный ответственным за взаимоотношения с этой компанией. |
| Группа | Группа компаний, к которой необходимо отнести эту компанию |
Запись о новой компании появится общем списке компаний во второй колонке.
Информацию о компании можно посмотреть или отредактировать в третьей колонке страницы, кликнув на плитку компании в списке. Карточка компании отображает всю заведенную ранее информацию о кампании на одной странице.
Перенос данных
Система А2Б предоставляет возможность экспортировать базу компаний в файл с расширением *.xlsx (файл MS Excel, начиная с версии 2007). Выгрузка базы компаний доступна только администраторам модуля CRM. Нажмите кнопку "Получить файл". Время формирования файла зависит от объема базы компаний и контактных лиц, и может занять несколько минут. Следую инструции можно и произвести загрузку клиентов из MS Excel.
Редактирование карточки компании
1. Для редактирования основных сведений о компании войдите в карточку компании, нажав на "плитку" компании в списке. Откроется полная карточка компании. В верхней части карточки располагается блок с информацией о компании.
Нажмите кнопку Редактировать. Возможность редактирования есть в зависимости от прав доступа.
Поля карточка станут редактируемыми. Внесите дополнительные данные или измените уже созданные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему либо "Отменить изменения" для отмены корректировок.
В карточке компании будут отображаться только заполненные поля. Добавить данные в незаполненные поля возможно при редактировании.
Доступные поля в основных сведениях:
Тип - Юр. лицо или Физ. лицо
Название - название компании
Менеджер - ответственный за эту компанию менеджер
Сегмент рынка - сегмент рынка, к которому эта компания относится (список сегментов задается в Справочнике "Сегменты рынка")
Статус - статус компании (потенциальный, текущий, прошлый)
Вид отношений - вид отношений с этой компанией (клиент, партнер, поставщик, конкурент, черный список, другое)
Деятельность - описание деятельности компании
Адрес (фактический) - фактический адрес компании
Телефон - общий номер телефона
Факс - номер факса
Сайт - адрес интернет-сайта компании
Эл. почта - общая электронная почта
Руководитель - ФИО руководителя компании
Источник информации - источник информации о компании
Примечание - любое текстовое примечание о работе с этой компанией
Логотип - загрузите логотип компании
Логотип - загрузите логотип компании
2. Для редактирования подробных реквизитов компании войдите в раздел "Реквизиты".
Нажмите кнопку Редактировать. Внесите дополнительные данные или измените уже внесенные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему.
Доступные поля в реквизитах:
- Полное наименование
- Краткое наименование
- Адрес (юридический)
- ОГРН/ОГРНИП
- Дата регистрации
- ИНН
- КПП
- Название банка
- Адрес банка
- Расчётный счёт
- Корр. счёт
- БИК
- ОКПО
- ОКТМО
- ОКВЕД
- ОКОГУ
- ОКАТО
- ОКФС
- ОКОПФ
- ПФР
Удаление карточки компании
Для удаления карточки компании из системы А2Б необходимо войти в компанию и нажать кнопку Удалить.
Внимание! Вместе с удалением компании удаляются все продажи, взаимодействия, файлы, связанные с этой компанией. Будьте внимательны при удалении компании, так как действие необратимо.
