Подробная инструкция

База компаний

Список компаний
Добавление компании
Перенос данных
Редактирование карточки компании
Удаление карточки компании

Список компаний в системе A2Б

Список компаний можно просмотреть в разделе КОМПАНИИ во второй колонке. Список компаний можно отображать по фильтрам и в зависимости от сортировки.
Плитка компании отображает основную информацию:

Статус
Название компании
Адрес
Номер телефона
ФИО ответственного менеджера

Добавление компании

Добавить новую компанию может любой пользователь системы А2Б с правами администратора модуля либо менеджера модуля CRM.
Для добавления новой компании нажмите на кнопку "Добавить +" вверху страницы и выберите "Компания".

Откроется форма создания новой компании. Заполните ее и нажмите Сохранить. Обязательно заполнять только название компании.

Тип	Тип компании (физ лицо или юр лицо)
Название	Название компании-контрагента
Адрес	Адрес компании (фактический, почтовый). Для юридического адреса предусмотрено другое поле в карточке компании.
Телефон	Общий телефон компании
Отношение	Тип взаимоотношений с компанией (на выбор: Клиент, Партнер, Поставщик, Конкурент, Черный список, Другое). По умолчанию ставится "Клиент" с типом "Потенциальный".
Менеджер	Пользователь системы А2Б с правами администратора или менеджера, назначенный ответственным за взаимоотношения с этой компанией.
Группа	Группа компаний, к которой необходимо отнести эту компанию

Запись о новой компании появится общем списке компаний во второй колонке.

Информацию о компании можно посмотреть или отредактировать в третьей колонке страницы, кликнув на плитку компании в списке. Карточка компании отображает всю заведенную ранее информацию о кампании на одной странице.

Перенос данных

Система А2Б предоставляет возможность экспортировать базу компаний в файл с расширением *.xlsx (файл MS Excel, начиная с версии 2007). Выгрузка базы компаний доступна только администраторам модуля CRM. Нажмите кнопку "Получить файл". Время формирования файла зависит от объема базы компаний и контактных лиц, и может занять несколько минут. Следую инструции можно и произвести загрузку клиентов из MS Excel.

Редактирование карточки компании

1. Для редактирования основных сведений о компании войдите в карточку компании, нажав на "плитку" компании в списке. Откроется полная карточка компании. В верхней части карточки располагается блок с информацией о компании.
Нажмите кнопку Редактировать. Возможность редактирования есть в зависимости от прав доступа.

Поля карточка станут редактируемыми. Внесите дополнительные данные или измените уже созданные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему либо "Отменить изменения" для отмены корректировок.

В карточке компании будут отображаться только заполненные поля. Добавить данные в незаполненные поля возможно при редактировании.

Доступные поля в основных сведениях:

Тип - Юр. лицо или Физ. лицо

Название - название компании

Менеджер - ответственный за эту компанию менеджер

Сегмент рынка - сегмент рынка, к которому эта компания относится (список сегментов задается в Справочнике "Сегменты рынка")

Статус - статус компании (потенциальный, текущий, прошлый)

Вид отношений - вид отношений с этой компанией (клиент, партнер, поставщик, конкурент, черный список, другое)

Деятельность - описание деятельности компании

Адрес (фактический) - фактический адрес компании

Телефон - общий номер телефона

Факс - номер факса

Сайт - адрес интернет-сайта компании

Эл. почта - общая электронная почта

Руководитель - ФИО руководителя компании

Источник информации - источник информации о компании

Примечание - любое текстовое примечание о работе с этой компанией
Логотип - загрузите логотип компании

2. Для редактирования подробных реквизитов компании войдите в раздел "Реквизиты".

Нажмите кнопку Редактировать. Внесите дополнительные данные или измените уже внесенные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему.

Доступные поля в реквизитах:

Полное наименование

Краткое наименование

Адрес (юридический)

ОГРН/ОГРНИП

Дата регистрации

ИНН

КПП

Название банка

Адрес банка

Расчётный счёт

Корр. счёт

БИК

ОКПО

ОКТМО

ОКВЕД

ОКОГУ

ОКАТО

ОКФС

ОКОПФ

ПФР

Удаление карточки компании

Для удаления карточки компании из системы А2Б необходимо войти в компанию и нажать кнопку Удалить.

Внимание! Вместе с удалением компании удаляются все продажи, взаимодействия, файлы, связанные с этой компанией. Будьте внимательны при удалении компании, так как действие необратимо.