Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Контакты



Список контактов

Список контактов можно просмотреть в разделе КОНТАКТЫ во второй колонке. Список можно отображать в зависимости от сортировки. 



Плитка контакта отображает основную информацию:

ФИО
Название компании
Должность
 
Добавление контакта

Для добавления представителя нажмите +КОНТАКТ в верхней части экрана 

Откроется форма создания нового контакта. Заполните нужные поля. Поле ФИО обязательно для заполнения. Для привязки контакта к компании начните набирать название компании в поле Компания и выберите из появившегося списка нужную.



Поля формы:
ФИО   Фамилия Имя Отчество представителя компании (обязательное поле для заполнения)
     
Компания   Выберите компанию из списка либо введите новое название
     
Должность   Должность представителя
     
Пол   Выберите необходимое значение
     
Дата рождения   Введите дату рождения с помощью календаря либо внесением даты с клавиатуры в формате ДД.ММ.ГГГГ
     
Фото   Приложите фотографию представителя 
     
Телефон   Номер рабочего телефона представителя
     
Личный телефон   Номер личного (мобильного) телефона представителя
     
Эл. почта   Адрес электронной почты представителя
     
Личная эл. почта   Адрес личной электронной почты представителя
     
Скайп   Название аккаунта в системе Skype
     
ICQ   Номер службы мгновенных сообщений ICQ
     
Примечание   Любая информация о представителе
     
Фото   Приложите фото контакта

Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему. Информация появится в списке контактов.

Редактирование контакта

Для редактирования карточки представителя компании нажмите Редактировать.



Поля карточки контакта станут редактируемыми.

Внесите изменения и нажмите Сохранить для внесения изменений в систему. Либо нажмите Отменить изменения, если вы не хотите вносить изменения.



Удаление контакта

Удалить карточку представителя из карточки. Нажмите на кнопку Удалить.



Внимание! Удаление представителя компании ведет к удалению его ФИО из всех продаж и взаимодействий, где он участвовал.