Подробная инструкция
Основное меню
Основное меню состоит из следующих пунктов:
Документ+ кнопка для создания нового документа. При нажатии на кнопку откроется окно создания нового документа.
Папка+ кнопка для создания новой папки. При нажатии на кнопку откроется окно создания новой папки. Доступна только для пользователей, у которых есть разрешение на создание папок в СЭДе. Обычно, это администраторы модуля СЭД и главный администратор системы.
Импорт из excel файла кнопка для импорта файлов в формате excel. При нажатии на неё откроется окно импорта файлов с ПК с выбором папки и типа документа. Здесь после клика по кнопке Выбрать необходимо выбрать документ в ПК. Данную возможность необходимо включить в настройках работы СЭД.
Я автор
- Раздел содержит все документы, где Вы автор. Подразделы:
- Не отправленные. Документы, которые вы еще не отправили по маршруту.
- Отправленные. Документы, которые сейчас проходят маршрут.
- Выполненные. Документы, завершившие прохождение маршрута соответственно.
- Без маршрута. Документы без заданного маршрута.
Я ответственный
Во всех документах данного раздела Вы находитесь в маршруте. Подпункты раздела:
- Скоро. В маршруте данных документах Вы присутствуете в будущих этапах.
- Сейчас. Документы находится у Вас на принятии решения сейчас.
- Выполненные. Документы, по которым Вы уже приняли решение.
- Делегированные. Документы, по которым Вы делегировали принятие решения другим сотрудникам.
Выгрузка
Позволяет сформировать список документов из заданных папок.
Здесь вам необходимо выбрать папку, в которой находится документ. Для этого необходимо открыть подменю Выберите папку кликом по кнопке Выбрано:. При выборе папки можно указать поиск документов включая все подпапки. Выгружаемые папки можно ограничить в доступе, выбрав необходимых сотрудников.
Также в сортировке есть возможность указания интервала дат создания документов
Вы можете сократить список искомых документов при помощи фильтрации по статусу и типу документа. Для этого необходимо открыть подменю Фильтр кликом по кнопке --Выбрать статусы-- в поле Статус.
В подменю Фильтр можно произвести сортировку по статусу:
или по типу документа:
В выгрузке возможно отметить все необходимые обязательные и дополнительные поля, которые присутствуют в найденных документах. По клику по кнопке Выгрузка списка документов на странице отображается список полей. При наведении на выбираемые поля, появляются зеленые кнопки со стрелками, они позволяют перемешать поля и сформировать нужный для вас порядок полей в выгрузке. Также при наведении появляется кнопка сортировки по возрастанию или убыванию (2 клика мышью по кнопке или один клик по самой обратной стрелке).
Для сокращения выборки имеется фильтр по дате создания и статусу документа.
Нажатием на кнопку Выгрузка архива вложений отобразятся кнопки: Показать выгрузку, Выгрузка в архив ZIP. При нажатии на кнопку Показать выгрузку будет сформирована таблица со всеми найденными документами и столбцами, заданными настройкой выше. А при нажатии на кнопку Выгрузка в архив ZIP будет произведена загрузка архива с указанным списком документов.
Нажатием на кнопку Выгрузка единого docx отобразятся кнопки: Показать выгрузку, Выгрузка в единый docx. При нажатии на кнопку Показать выгрузку будет сформирована таблица со всеми найденными документами в формате docx и столбцами, заданными настройкой выше. А при нажатии на кнопку Выгрузка в единый docx будет произведена выгрузка одного документа в формате docx. В нём будет произведено слияние всех выгружаемых документов.
Корзина - раздел доступный администраторам модуля СЭД и главному администратору системы. Данный раздел отображается только при включении опции Удалять в корзину, по умолчанию эта опция отключена. Включить опцию удалить в корзину может администратор в настройках СЭДа в разделе Настройка отображения. При включении данной опции все документы, удаляемые пользователями, будут отправлены в корзину. Администратор может зайти в данный раздел и восстановить документ, или удалить безвозвратно.
Расширенный поиск
Данный пункт позволяет искать документы по расширенному списку параметров:
- Название, описание, номер,
- Расположение папки,
- Автор документа,
- Исполнитель в маршруте документа,
- Номер регистрации.
- Дата регистрации.
- Диапазон даты создания документа,
- Тип документа,
- Статус документа.
Клик по кнопке с шестеренкой открывает окно настроек поиска, где есть возможность добавления или устранения поисковых полей. Синие стрелки справа от параметров поиска позволяют расположить их в желаемом порядке. Кнопки в нижней части окна "Настройка расширенного поиска" позволяют сохранить, сбросить или отменить действия.