Подробная инструкция
Настройки
Настройки товаров Настройки безопасности Виджет Настройки клиентов Настройки продаж Для просмотра и редактирования настроек модуля Клиенты перейдите в "Настройки" (Доступно только администраторам модуля).

Откроется страница с настройками модуля Клиенты. Перейдите в нужный раздел.

Справочник товаров и услуг

Для добавления новой записи о товаре или услуге необходимо нажать на кнопку

Наименование | Наименование товара или услуги |
Ед. измерения | Единица измерения (формулируется произвольно) |
Цена с НДС | Цена за единицу с НДС (вычисляется автоматически) |
НДС, % | Процент НДС |
Цена без НДС | Цена за единицу без НДС |
Вид | Выберите вид продукции: товар или услуга |
Категория | Категория в которой будет находится товар или услуга |
Заполните поля и нажмите кнопку "Сохранить" для записи в систему. Карточка товара/услуги автоматически добавится в общий список.
Для редактирования карточки товара/услуги нажмите кнопку
Для удаления карточки товара/услуги нажмите кнопку
Импорт товаров и услуг
Вы можете импортировать список товаров и услуг из Excel файла, для этого перейдите в Настройки - Импорт товаров и услуг и выполните описанные шаги.

Управление доступом
В модуле CRM перейдите в раздел Настройки - Управление доступом и отметьте галочками настройки на просмотр, редактирование и удаление сведений о компании, представителях, продажах и взаимодействиях. Доступ к настройкам есть только у Администраторов модуля CRM.

Для "своей базы" компаний, представителей, продаж и взаимодействий можно настроить только доступ на удаление. Создание, просмотр и редактирование всегда будут доступны.
Для "чужой базы" компаний, представителей, продаж и взаимодействий, т.е. где менеджер никак не фигурирует, можно гибко настроить правила доступа по указанным параметрам. Настройки правил доступа распространяются на всех менеджеров в вашем аккаунте.
Создать виджет
Вы можете создать виджет, настроив под себя необходимые поля, стили, выполнимые события. После нажатия кнопки "Сохранить" виджет сохранится и сгенерируется код для вставки на ваш сайт.

Сохраненные виджеты
Здесь отображаются сохраненные виджеты .
Для редактирования виджета нажмите кнопку
Для удаления виджета нажмите кнопку

Шаблоны клиентов
Созданные шаблоны можно выбирать при добавлении нового клиента. Они добавят настроенные поля в шаблоне к клиенту и маршрут. Для добавления шаблона нажмите "Добавить +". Нажатием на кнопку "Добавить поле +" можно добавлять поля с нужным типом данных. Настроить маршрут шаблона можно нажатием на кнопку "Новый маршрут". Для удаления шаблона нажмите

Стадии клиентов
Для добавления стадии нажмите на

Сегменты рынка

Для добавления нового сегмента рынка необходимо нажать на кнопку
Для редактирования нажмите
Для удаления сегмента нажмите
Валюта
При изменении валюты сумма в модуле Клиенты будет отображаться с необходимым префиксом. С нажатой галочкой "Отображать слева" префикс будет слева, иначе справа.

Шаблоны продаж
Созданные шаблоны можно выбирать при добавлении новой продажи. Они добавят настроенные поля в шаблоне к продаже и маршрут. Для добавления шаблона нажмите "Добавить +". Нажатием на кнопку "Добавить поле +" можно добавлять поля с нужным типом данных. Настроить маршрут шаблона можно нажатием на кнопку "Новый маршрут". Для удаления шаблона нажмите

Стадии продаж
Для добавления новой стадии продажи необходимо нажать на кнопку
Для редактирования нажмите
Для удаления стадии нажмите
Для редактирования порядка полей нажмите стрелочки вверх/вниз

В колонке "Включать в расчет" указывается по каким стадиям рассчитывать показатель "Объем продаж в текущем месяце" на Главной странице портала.

Реквизиты для счетов
Для добавления нового реквизита необходимо нажать на кнопку
Для редактирования нажмите
Для удаления нажмите

При редактировании реквизита вы можете включить автонумерацию счетов, а также указать реквизит, который будет указываться при создании счет по-умолчанию.