Подробная инструкция

Настройки

 
Настройки товаров Настройки безопасности Виджет Настройки клиентов Настройки продаж Для просмотра и редактирования настроек модуля Клиенты перейдите в "Настройки" (Доступно только администраторам модуля).



Откроется страница с настройками модуля Клиенты. Перейдите в нужный раздел. 



Справочник товаров и услуг



Для добавления новой записи о товаре или услуге необходимо нажать на кнопку , расположенную рядом с названием справочника "Товары и услуги". Откроется форма "Добавление продукта/услуги".

Наименование	Наименование товара или услуги
Ед. измерения	Единица измерения (формулируется произвольно)
Цена с НДС	Цена за единицу с НДС (вычисляется автоматически)
НДС, %	Процент НДС
Цена без НДС	Цена за единицу без НДС
Вид	Выберите вид продукции: товар или услуга
Категория	Категория в которой будет находится товар или услуга

Заполните поля и нажмите кнопку "Сохранить" для записи в систему. Карточка товара/услуги автоматически добавится в общий список.

Для редактирования карточки товара/услуги нажмите кнопку . Внесите изменения в форму редактирования и нажмите "Сохранить".

Для удаления карточки товара/услуги нажмите кнопку  на соответствующей плитке.

Импорт товаров и услуг

Вы можете импортировать список товаров и услуг из Excel файла, для этого перейдите в Настройки - Импорт товаров и услуг и выполните описанные шаги.



Управление доступом

В модуле CRM перейдите в раздел Настройки - Управление доступом и отметьте галочками настройки на просмотр, редактирование и удаление сведений о компании, представителях, продажах и взаимодействиях. Доступ к настройкам есть только у Администраторов модуля CRM.



Для "своей базы" компаний, представителей, продаж и взаимодействий можно настроить только доступ на удаление. Создание, просмотр и редактирование всегда будут доступны.

Для "чужой базы" компаний, представителей, продаж и взаимодействий, т.е. где менеджер никак не фигурирует, можно гибко настроить правила доступа по указанным параметрам. Настройки правил доступа распространяются на всех менеджеров в вашем аккаунте.

Создать виджет

Вы можете создать виджет, настроив под себя необходимые поля, стили, выполнимые события. После нажатия кнопки "Сохранить" виджет сохранится и сгенерируется код для вставки на ваш сайт.



Сохраненные виджеты
Здесь отображаются сохраненные виджеты .

Для редактирования виджета нажмите кнопку . Внесите изменения редактирования и нажмите "Сохранить".

Для удаления виджета нажмите кнопку  на соответствующем виджете.



Шаблоны клиентов

Созданные шаблоны можно выбирать при добавлении нового клиента. Они добавят настроенные поля в шаблоне к клиенту и маршрут. Для добавления шаблона нажмите "Добавить +". Нажатием на кнопку "Добавить поле +" можно добавлять поля с нужным типом данных. Настроить маршрут шаблона можно нажатием на кнопку "Новый маршрут". Для удаления шаблона нажмите .



Стадии клиентов

Для добавления стадии нажмите на . Стадии можно перемещать в списке вверх или вниз нажатием на  . Для удаления воспользуйтесь кнопкой 



Сегменты рынка



Для добавления нового сегмента рынка необходимо нажать на кнопку , расположенную рядом с названием справочника "Сегменты рынка".  Откроется форма "Добавление сегмента рынка". Введите название и нажмите Enter или кнопку "Сохранить". Новый сегмент появится в списке. 

Для редактирования нажмите  рядом с названием сегмента, затем "Сохранить".

Для удаления сегмента нажмите . Внимание! При удалении сегмента рынка во всех компаниях, в которых этот сегмент указан, поле "Сегмент рынка" будет очищено.

Валюта

При изменении валюты сумма в модуле Клиенты будет отображаться с необходимым префиксом. С нажатой галочкой "Отображать слева" префикс будет слева, иначе справа.



Шаблоны продаж

Созданные шаблоны можно выбирать при добавлении новой продажи. Они добавят настроенные поля в шаблоне к продаже и маршрут. Для добавления шаблона нажмите "Добавить +". Нажатием на кнопку "Добавить поле +" можно добавлять поля с нужным типом данных. Настроить маршрут шаблона можно нажатием на кнопку "Новый маршрут". Для удаления шаблона нажмите .



Стадии продаж

Для добавления новой стадии продажи необходимо нажать на кнопку .  Откроется форма "Добавить новую стадию продаж". Введите название и выберите тип стадии. Новая стадия появится в списке.

Для редактирования нажмите  рядом с названием стадии, затем "Сохранить".

Для удаления стадии нажмите . Внимание! При удалении стадии продажи программа потребует указать в какую стадию перевести все продажи из удаляемой стадии.

Для редактирования порядка полей нажмите стрелочки  вверх/вниз   .



В колонке "Включать в расчет" указывается по каким стадиям рассчитывать показатель "Объем продаж в текущем месяце" на Главной странице портала. 



Реквизиты для счетов

Для добавления нового реквизита необходимо нажать на кнопку .  Откроется форма "Добавление юр. лица". Введите название и реквизиты. Новый реквизит появится в списке. 
Для редактирования нажмите  рядом с названием реквизита, затем "Сохранить".
Для удаления нажмите . 



При редактировании реквизита вы можете включить автонумерацию счетов,  а также указать реквизит, который будет указываться при создании счет по-умолчанию.