Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.
Отчет по задачам


В системе А2Б автоматически формируются отчеты по задачам. Можно увидеть отчет как по своим задачам, так и по задачам подчиненных сотрудников. В отчет попадают задачи из модулей Цели, Планы, Проекты, Поручения, Расписания, CRM. Вы можете выбрать только те модули и/или задачи и в те диапазоны дат, по которым желаете сформировать отчет. Отчет по подчиненным можно выгружать в Excel.

Отчет по своим задачам

Для просмотра списка своих задач за любой промежуток времени войдите в Личный кабинет пользователя (нажмите на свое ФИО в верхнем левом углу экрана).



В левой части кабинета отображается ваша контактная информация, а в правой части отображается список задач из всех модулей, по которым вы назначены ответственным.



Отчет формируется в зависимости от сроков реализации задач. Например, если за вами закреплена Цель со сроками реализации 1.01.2014 - 31.05.2014, то эта Цель будет попадать во все отчеты, сформированные на даты, входящие в период времени 1.01.2014 - 31.05.2014. 

Отчет показывает следующие данные:

Название задачи Модуль "Цели" - название цели
Модуль "Планы" - название мероприятия
Модуль "Поручения" - название поручения
Модуль "Расписания" - название события
Модуль "Клиенты" (CRM) - название взаимодействия или продажи
Модуль "Проекты" - название задачи
Название модуля
(количество задач по модулю)
Название модуля, из которого взята задача. В скобках отображается количество задач в модуле в зависимости от выбранных фильтров. 
Источник задачи/ автор Модуль "Цели" - нет источника задачи
Модуль "Планы" - название плана
Модуль "Поручения" - автор поручения
Модуль "Расписания" - название расписания
Модуль "Клиенты" (CRM) - название компании
Модуль "Проекты" - название проекта
Статус Текущий статус задачи
Срок Конечный срок реализации задачи

Список задач можно сортировать по модулям и текущим статусам. Нажмите слово "Фильтры", уберите галочки с тех модулей или статусов задач, которые вы не хотите видеть в отчете. Список задач отсортируется автоматически.



Отчет по задачам подчиненных сотрудников

Для руководителей компании или конкретного подразделения предусмотрен отдельный отчет, который показывает все задачи подчиненных сотрудников. Для того, чтобы вам показывался отчет по подчиненным, необходимо указать в вашей должности признак "Является руководителем". В отчет попадают задачи всех сотрудников из подчиненных подразделений в зависимости от указанной вами структуры компании в модуле "Персонал".

Отчет по всей компании доступен главному администратору аккаунта или тем сотрудникам, которым предоставлен доступ к нему через раздел "Администраторы модулей", колонка "Отчет".

У руководителей появляется ссылка на Отчет по подчиненным на сиреневой полосе модуля "Персонал" или в Личном кабинете. 



При переходе по этой ссылке отображается список задач подчиненных сотрудников в зависимости от выбранного диапазона дат.



Отчет показывает следующие данные:

Название задачи Модуль "Цели" - название цели
Модуль "Планы" - название мероприятия
Модуль "Поручения" - название поручения
Модуль "Расписания" - название события
Модуль "Клиенты" (CRM) - название взаимодействия или продажи
Модуль "Проекты" - название задачи
Название модуля
(количество задач по модулю)
Название модуля, из которого взята задача. В скобках отображается количество задач в модуле в зависимости от выбранных фильтров. 
Источник задачи/ автор Модуль "Цели" - нет источника задачи
Модуль "Планы" - название плана
Модуль "Поручения" - автор поручения
Модуль "Расписания" - название расписания
Модуль "Клиенты" (CRM) - название компании
Модуль "Проекты" - название проекта
Ответственный ФИО ответственного за исполнение задачи
Подразделение Название подразделения, в котором работает ответственный за исполнение задачи
Статус Текущий статус задачи
Срок Конечный срок реализации задачи

Вы можете сортировать задачи по ФИО ответственного сотрудника, по подразделению или по статусам задач.

Для сортировки по ФИО ответственного введите его фамилию, имя или отчество в поле "По ответственному". Список задач отсортируется автоматически.
Для сортировки по подразделению введите название подразделения в поле "По подразделению". Список задач отсортируется автоматически.

Для сортировки по статусам задач нажмите "Фильтры" и оставьте галочки только у тех модулей или статусов задач, которые желаете видеть в отчете.



Список задач в любой момент можете выгрузить в файл .xlsx (Excel). Нажмите кнопку   и файл .xlsx сформируется автоматически.