Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Отчеты



Для перехода к отчетам по продажам кликните на слово "Отчет" на зеленой полосе модуля CRM



Сводный отчет

В сводном отчете можно посмотреть динамику изменения статусов продаж за прошедший год. Также доступны "Воронка продаж" и отчет "Товары и услуги" за последние 3 месяца.



Линии на графике могут отключены/включены справа от графика в легенде.

Воронка продаж

Отчет "Воронка продаж" показывает объем сделок по стадиям продаж за выбранный промежуток времени. График и таблица формируются в зависимости от выбранных фильтров: период и менеджер. Отчет можно выгрузить в Excel (кнопка выгрузки  находится справа от слова "Таблица"). Для просмотра списка продаж в определенной стадии кликните на название стадии, откроется список.



Менеджеры

Отчет "Менеджеры" показывает объем сделок, закрепленных за определенными менеджерами, за выбранный промежуток времени. График и таблица формируются в зависимости от выбранных фильтров: период и стадия. Отчет можно выгрузить в Excel (кнопка выгрузки  находится справа от слова "Таблица"). Для просмотра списка продаж в определенного менеджера кликните на ФИО менеджера, откроется список.



Прогноз продаж

Отчет "Прогноз продаж" показывает объем сделок по месяцам за выбранный промежуток времени. График и таблица формируются в зависимости от выбранных фильтров: период, менеджер и стадия. Отчет можно выгрузить в Excel (кнопка выгрузки  находится справа от слова "Таблица"). 



Счета и поступления

Отчет "Счета и поступления" показывает объем счетов и поступлений за выбранный промежуток времени. График и таблица формируются в зависимости от выбранных фильтров: период, счета/платежи/всё и менеджер. Отчет можно выгрузить в Excel (кнопка выгрузки  находится справа от слова "Таблица"). 



Товары и услуги

Отчет "Товары и услуги" показывает объем продаж товаров и услуг компании за выбранный промежуток времени. График и таблица формируются в зависимости от выбранных фильтров: период, менеджер и стадия. Отчет можно выгрузить в Excel (кнопка выгрузки  находится справа от слова "Таблица"). Для просмотра списка продаж по товару/услуге кликните на название, откроется список.



ABC-анализ

Отчет "ABC-анализ" показывает объем продаж компании разных групп за выбранный промежуток времени. График и таблица формируются в зависимости от выбранных фильтров: период, менеджер и стадия. Отчет можно выгрузить в Excel (кнопка выгрузки  находится справа от слова "Таблица"). Для просмотра списка продаж по группе кликните на название группы, откроется список.