Подробная инструкция
Учет продаж
Создание продажи
Редактирование продажи crm в системе A2Б (старая версия, архив)
Создание продажи
Добавить новую продажу может любой пользователь системы А2Б с правами администратора либо менеджера модуля "Клиенты".
Для добавления новой продажи нажмите на кнопку
рядом с названием раздела "Продажи" на стартовой странице модуля.
В открывшейся форме заполните необходимые поля (поля "Компания" и "Название" являются обязательным).
|
Компания
|
|
Название компании, для которой создается продажа. Начните вводить название компании. Выберите компанию из предложенного списка.
|
|
|
|
|
|
Название
|
|
Название продажи
|
|
|
|
|
|
Дата
|
|
Дата продажи
|
|
|
|
|
|
Сумма
|
|
Сумма продажи в рублях (плановый бюджет сделки)
|
|
|
|
|
|
Менеджер
|
|
Выберите менеджера из списка, который будет отвечать за эту продажу
|
Нажмите кнопку "Сохранить" для записи новой продажи в систему. Запись о продаже появится общем списке продаж на стартовой странице модуля "Клиенты".
Для просмотра информации о продаже нажмите на "плитку" продажи. Откроется карточка продажи.
Карточка продажи разделена на несколько разделов:
Для просмотра информации о продаже нажмите на "плитку" продажи. Откроется карточка продажи.
Карточка продажи разделена на несколько разделов:
| Общая информация | Общая информация о продаже (левый верхний блок) | |
| Товары/услуги | Список товаров/услуг, предлагаемых в рамках этой продажи | |
| Файлы | Список файлов по этой продаже | |
| Счета | Список счетов, созданных в рамках этой продажи | |
| Платежи | Список платежей, проведенных в рамках этой продажи | |
| Взаимодействия | Список взаимодействий, связанных с этой продажей |
Для составления списка товаров и услуг, предлагаемых в рамках данной продажи, нажмите на
рядом с названием раздела "Товары/услуги" в карточке продажи.
Откроется форма создания списка товаров и услуг "Редактирование позиций".
Подберите перечень товаров и услуг из справочника или укажите позиции вручную.
Подбор из справочника: начните вводить название товара или услуги в поле и выберите нужную позицию из предложенного списка. Нажмите Enter. Позиция автоматически добавится в таблицу ниже с параметрами, заведенными в справочнике.
Список товаров и услуг будет отображаться в левой колонке под блоком со сводной информацией о продаже.
Для добавления счета нажмите на рядом с названием раздела "Счета".
Откроется форма "Добавление счета". Если необходимо отредактировать счет, то внесите изменения и нажмите "Сохранить".
рядом с названием раздела "Счета".Откроется форма "Добавление счета". Если необходимо отредактировать счет, то внесите изменения и нажмите "Сохранить".
Возможности редактирования счета:
| № | Номер счета. Автоматически присваивается порядковый номер счета. Вы можете вручную скорректировать номер счета. | |
| от | Дата счета. Автоматически проставляется текущая дата. Вы можете вручную скорректировать дату счета. | |
 |
Выбор позиций, которые попадут в счет. Снимите галочки напротив тех позиций, которые не должны попасть в счет. | |
| Кол-во | Количество единиц товара или услуги, которые должны попасть в счет. | |
| % оплаты | % от суммы позиции, который попадет в счет. Скорректируйте % вручную. |
Остальные поля вычисляются автоматически.
Для добавления платежа по продаже или счету, нажмите рядом с названием раздела "Платежи".
Откроется форма "Добавление платежа".
рядом с названием раздела "Платежи".Откроется форма "Добавление платежа".
| Счет | Выберите счет, по которому необходимо ввести платеж. Если счет не выбран, то платеж будет привязан ко всей продаже | |
| Сумма | Сумма платежа | |
| Дата | Дата платежа | |
| Форма | Форма платежа (безналичная оплата или наличная оплата) | |
| Направление | Направление платежа (приход, расход) | |
| Примечание | Текстовое поле для оставления примечаний, например можно вносить № платежного поручения |
Внесите данные и нажмите кнопку "Сохранить" для записи в системе.
Чтобы приложить любой файл к продаже, нажмите
рядом с названием раздела "Файлы".
Выберите нужный файл или несколько файлов с компьютера и нажмите "Начать загрузку". Файлы приложатся к продаже.
Редактирование продажи
Для редактирования сведений о продаже нажмите на "плитку" с названием соответствующей продажи на стартовой странице модуля. Откроется карточка продажи, состоящая из основных сведений, перечня товаров и услуг, файлов, перечня счетов, списка платежей и взаимодействий, связанных с этой продажей.
Для редактирования общих сведений о продаже нажмите рядом с названием продажи. Откроется форма "Редактирование продажи".
Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для записи в систему.
Редактирование продажи
Для редактирования сведений о продаже нажмите на "плитку" с названием соответствующей продажи на стартовой странице модуля. Откроется карточка продажи, состоящая из основных сведений, перечня товаров и услуг, файлов, перечня счетов, списка платежей и взаимодействий, связанных с этой продажей.
Для редактирования общих сведений о продаже нажмите
рядом с названием продажи. Откроется форма "Редактирование продажи".| Название | Название продажи | |
| Дата | Дата продажи | |
| Сумма | Сумма продажи в рублях (плановый бюджет сделки) | |
| Представитель | Представитель компании, который является основным контактным лицом | |
| Менеджер | Выберите менеджера из списка, который будет отвечать за эту продажу | |
| Стадия | Стадия продажи | |
| Примечание | Любая дополнительная информация о продаже (текстовое поле). |
Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для записи в систему.
Нажмите на
рядом с названием раздела "Товары/услуги". 
Откроется форма "Редактирование позиций".
Внесите изменения и нажмите кнопку "Сохранить.
Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки счета).
Нажмите кнопку "Редактировать". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для внесения изменений в систему.
Для редактирования платежа нажмите
на "плитке" соответствующего платежа.
Откроется форма "Редактирование платежа". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для сохранения изменений в системе.
Удаление продажи
Для удаления продажи нажмите на
рядом с названием продажи. Внимание! Продажа удаляется вместе со всеми файлами, счетами, платежами. Действие не обратимо.Войдите в редактирование товаров и услуг, нажав на
рядом с названием раздела "Товары/услуги". Удалите необходимые позиции из списка, нажав на справа от соответствующих позиций.Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки счета).
Нажмите кнопку "Удалить".
Нажмите на
на "плитке" платежа, находясь в карточке продажи.
Нажмите на
рядом с названием файла, который необходимо удалить.
