Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Учет продаж



Создание продажи

Добавить новую продажу может любой пользователь системы А2Б с правами администратора либо менеджера модуля "Клиенты".
Для добавления новой продажи нажмите на кнопку  рядом с названием раздела "Продажи" на стартовой странице модуля.



В открывшейся форме заполните необходимые поля (поля "Компания" и "Название" являются обязательным).
 
Компания
 
Название компании, для которой создается продажа. Начните вводить название компании. Выберите компанию из предложенного списка.
 
 
 
Название
 
Название продажи
 
 
 
Дата
 
Дата продажи
 
 
 
Сумма
 
Сумма продажи в рублях (плановый бюджет сделки)
 
 
 
Менеджер
 
Выберите менеджера из списка, который будет отвечать за эту продажу
 
Нажмите кнопку "Сохранить" для записи новой продажи в систему. Запись о продаже появится общем списке продаж на стартовой странице модуля "Клиенты".



Для просмотра информации о продаже нажмите на "плитку" продажи. Откроется карточка продажи.



Карточка продажи разделена на несколько разделов:

Общая информация   Общая информация о продаже (левый верхний блок)
     
Товары/услуги   Список товаров/услуг, предлагаемых в рамках этой продажи
     
Файлы   Список файлов по этой продаже
     
Счета   Список счетов, созданных в рамках этой продажи
     
Платежи   Список платежей, проведенных в рамках этой продажи
     
Взаимодействия   Список взаимодействий, связанных с этой продажей

Для составления списка товаров и услуг, предлагаемых в рамках данной продажи, нажмите на  рядом с названием раздела "Товары/услуги" в карточке продажи.



Откроется форма создания списка товаров и услуг "Редактирование позиций".



Подберите перечень товаров и услуг из справочника или укажите позиции вручную.

Подбор из справочника: начните вводить название товара или услуги в поле и выберите нужную позицию из предложенного списка. Нажмите Enter. Позиция автоматически добавится в таблицу ниже с параметрами, заведенными в справочнике.

Список товаров и услуг будет отображаться в левой колонке под блоком со сводной информацией о продаже.


Для добавления счета нажмите на  рядом с названием раздела "Счета".



Откроется форма "Добавление счета". Если необходимо отредактировать счет, то внесите изменения и нажмите "Сохранить".



Возможности редактирования счета:
 
№    Номер счета. Автоматически присваивается порядковый номер счета. Вы можете вручную скорректировать номер счета.
     
от   Дата счета. Автоматически проставляется текущая дата. Вы можете вручную скорректировать дату счета.
   
  Выбор позиций, которые попадут в счет. Снимите галочки напротив тех позиций, которые не должны попасть в счет.
     
Кол-во   Количество единиц товара или услуги, которые должны попасть в счет.
     
% оплаты   % от суммы позиции, который попадет в счет. Скорректируйте % вручную.

Остальные поля вычисляются автоматически.

Для добавления платежа по продаже или счету, нажмите  рядом с названием раздела "Платежи".



Откроется форма "Добавление платежа".


 
Счет   Выберите счет, по которому необходимо ввести платеж. Если счет не выбран, то платеж будет привязан ко всей продаже
     
Сумма   Сумма платежа
     
Дата   Дата платежа
     
Форма   Форма платежа (безналичная оплата или наличная оплата)
     
Направление   Направление платежа (приход, расход)
     
Примечание   Текстовое поле для оставления примечаний, например можно вносить № платежного поручения

Внесите данные и нажмите кнопку "Сохранить" для записи в системе.

Чтобы приложить любой файл к продаже, нажмите  рядом с названием раздела "Файлы".


 
Выберите нужный файл или несколько файлов с компьютера и нажмите "Начать загрузку". Файлы приложатся к продаже.

Редактирование продажи

Для редактирования сведений о продаже нажмите на "плитку" с названием соответствующей продажи на стартовой странице модуля. Откроется карточка продажи, состоящая из основных сведений, перечня товаров и услуг, файлов, перечня счетов, списка платежей и взаимодействий, связанных с этой продажей.



Для редактирования общих сведений о продаже нажмите   рядом с названием продажи. Откроется форма "Редактирование продажи".

Название   Название продажи
     
Дата   Дата продажи
     
Сумма   Сумма продажи в рублях (плановый бюджет сделки)
     
Представитель   Представитель компании, который является основным контактным лицом
     
Менеджер   Выберите менеджера из списка, который будет отвечать за эту продажу
     
Стадия   Стадия продажи 
     
Примечание   Любая дополнительная информация о продаже (текстовое поле).

Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для записи в систему.
 

Нажмите на  рядом с названием раздела "Товары/услуги". 



Откроется форма "Редактирование позиций".



Внесите изменения и нажмите кнопку "Сохранить.
 

Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки счета).



Нажмите кнопку "Редактировать". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для внесения изменений в систему.

Для редактирования платежа нажмите  на "плитке" соответствующего платежа.



Откроется форма "Редактирование платежа". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для сохранения изменений в системе.

Удаление продажи

Для удаления продажи нажмите на  рядом с названием продажи. Внимание! Продажа удаляется вместе со всеми файлами, счетами, платежами. Действие не обратимо.

Войдите в редактирование товаров и услуг, нажав на   рядом с названием раздела "Товары/услуги". Удалите необходимые позиции из списка, нажав на  справа от соответствующих позиций.

Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки счета).



Нажмите кнопку "Удалить". 
 

Нажмите на  на "плитке" платежа, находясь в карточке продажи.


Нажмите на  рядом с названием файла, который необходимо удалить.