Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Продажи



Список продаж

Список продаж можно просмотреть в разделе ПРОДАЖИ во второй колонке. Список можно отображать в зависимости от фильтров и сортировки. 



Плитка контакта отображает основную информацию:

Название продажи
Название компании
Сумма сделки
ФИО ответственного менеджера
 
Создание продажи

Добавить новую продажу может любой пользователь системы А2Б с правами администратора либо менеджера модуля "Клиенты".
Для добавления новой продажи нажмите на кнопку  в верхней части экрана.

Заполните форму и нажмите Сохранить. Обязательно заполнение поля Компания и Название.


 
Компания
 
Название компании, для которой создается продажа. Начните вводить название компании. Выберите компанию из предложенного списка.
 
 
 
Название
 
Название продажи
 
 
 
Дата
 
Дата продажи
 
 
 
Сумма
 
Сумма продажи в рублях (плановый бюджет сделки)
 
 
 
Менеджер
 
Выберите менеджера из списка, который будет отвечать за эту продажу
     
Статус   Статус продажи
     
Примечание   Дополнительные данные о продаже
     
Дополнительные
поля
  Дополнительные поля, которые вы завели в CRM
 
Нажмите кнопку "Сохранить" для записи новой продажи в систему. Запись о продаже появится общем списке продаж.



Для просмотра информации о продаже нажмите на "плитку" продажи. Откроется карточка продажи.



Карточка продажи разделена на несколько разделов:

Общая информация   Общая информация о продаже 
     
Товары/услуги   Список товаров/услуг, предлагаемых в рамках этой продажи
     
Файлы   Список файлов по этой продаже
     
Счета   Список счетов, созданных в рамках этой продажи
     
Платежи   Список платежей, проведенных в рамках этой продажи

Для составления списка товаров и услуг, предлагаемых в рамках данной продажи, нажмите Редактировать рядом с названием раздела "Товары/услуги" в карточке продажи.



Откроется форма создания списка товаров и услуг "Редактирование позиций".



Подберите перечень товаров и услуг из справочника или укажите позиции вручную.

Подбор из справочника: начните вводить название товара или услуги в поле и выберите нужную позицию из предложенного списка. Нажмите Enter. Позиция автоматически добавится в таблицу ниже с параметрами, заведенными в справочнике.

Список товаров и услуг будет отображаться в левой колонке под блоком со сводной информацией о продаже.


Для добавления счета нажмите на +СЧЕТ рядом с названием раздела "Счета".



Откроется форма "Добавление счета". Если необходимо отредактировать счет, то внесите изменения и нажмите "Сохранить".



Возможности редактирования счета:
 
№    Номер счета. Автоматически присваивается порядковый номер счета. Вы можете вручную скорректировать номер счета.
     
от   Дата счета. Автоматически проставляется текущая дата. Вы можете вручную скорректировать дату счета.
   
  Выбор позиций, которые попадут в счет. Снимите галочки напротив тех позиций, которые не должны попасть в счет.
     
Кол-во   Количество единиц товара или услуги, которые должны попасть в счет.
     
% оплаты   % от суммы позиции, который попадет в счет. Скорректируйте % вручную.

Остальные поля вычисляются автоматически.

Для добавления платежа по продаже или счету, нажмите +ПЛАТЕЖ рядом с названием раздела "Платежи".

Откроется форма "Добавление платежа".


 
Счета   Выберите счет, по которому необходимо ввести платеж. Если счет не выбран, то платеж будет привязан ко всей продаже
     
Сумма   Сумма платежа
     
Дата   Дата платежа
     
Форма   Форма платежа (безналичная оплата или наличная оплата)
     
Направление   Направление платежа (приход, расход)
     
Примечание   Текстовое поле для оставления примечаний, например можно вносить № платежного поручения

Внесите данные и нажмите кнопку "Сохранить" для записи в системе.

Чтобы приложить любой файл к продаже, нажмите +ФАЙЛ рядом с названием раздела "Файлы".

Выберите нужный файл или несколько файлов с компьютера и нажмите "Начать загрузку". Файлы приложатся к продаже.

Редактирование продажи

Для редактирования сведений о продаже нажмите на "плитку" с названием соответствующей продажи. Откроется карточка продажи, состоящая из основных сведений, перечня товаров и услуг, файлов, перечня счетов, списка платежей и взаимодействий, связанных с этой продажей.

Для редактирования общих сведений о продаже нажмите Редактировать.



Поля карточка продажи станут редактируемыми. Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для записи в систему. Либо нажмите "Отменить изменения".
 

Нажмите Редактировать рядом с названием раздела "Товары/услуги". 



Откроется форма "Редактирование позиций".



Внесите изменения и нажмите кнопку "Сохранить.
 

Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки счета).



Нажмите кнопку "Редактировать". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для внесения изменений в систему.

Для редактирования платежа нажмите Редактировать на "плитке" соответствующего платежа.



Откроется форма "Редактирование платежа". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для сохранения изменений в системе.

Удаление продажи

Для удаления продажи нажмите на Удалить рядом с названием продажи. Внимание! Продажа удаляется вместе со всеми файлами, счетами, платежами. Действие не обратимо.

Войдите в редактирование товаров и услуг, нажав на Редактировать рядом с названием раздела "Товары/услуги". Удалите необходимые позиции из списка, нажав на  справа от соответствующих позиций.

Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки счета).



Нажмите кнопку "Удалить". 
 

Нажмите на Удалить на "плитке" платежа, находясь в карточке продажи.


Нажмите на  рядом с названием файла, который необходимо удалить.