Подробная инструкция
Продажи
Список продаж
Список продаж можно просмотреть в разделе ПРОДАЖИ во второй колонке. Список можно отображать в зависимости от фильтров и сортировки.
Плитка контакта отображает основную информацию:
Название продажи
Название компании
Сумма сделки
ФИО ответственного менеджера
Название компании
Сумма сделки
ФИО ответственного менеджера
Добавить новую продажу может любой пользователь системы А2Б с правами администратора модуля либо менеджера модуля CRM.
Для добавления новой продажи нажмите на кнопку "Добавить +" вверху страницы и выберите "Продажа".
Откроется форма создания новой продажи. Заполните нужные поля.
|
Компания
|
Название компании, для которой создается продажа. Начните вводить название компании. Выберите компанию из предложенного списка.
|
|
Название
|
Название продажи
|
|
Дата
|
Дата продажи
|
|
Сумма
|
Сумма продажи в рублях (плановый бюджет сделки)
|
|
Менеджер
|
Выберите менеджера из списка, который будет отвечать за эту продажу
|
| Статус | Статус продажи |
| Примечание | Дополнительные данные о продаже |
| Дополнительные поля |
Дополнительные поля, которые вы завели в CRM |
Для просмотра информации о продаже нажмите на "плитку" продажи. Откроется карточка продажи.
Карточка продажи разделена на несколько разделов:
| Общая информация | Общая информация о продаже |
| Товары/услуги | Список товаров/услуг, предлагаемых в рамках этой продажи |
| Файлы | Список файлов по этой продаже |
| Счета | Список счетов, созданных в рамках этой продажи |
| Платежи | Список платежей, проведенных в рамках этой продажи |
Для составления списка товаров и услуг, предлагаемых в рамках данной продажи, нажмите Редактировать рядом с названием раздела "Товары/услуги" в карточке продажи.
Откроется форма создания списка товаров и услуг "Редактирование позиций".
Подберите перечень товаров и услуг из справочника или укажите позиции вручную.
Подбор из справочника: начните вводить название товара или услуги в поле и выберите нужную позицию из предложенного списка. Нажмите Enter. Позиция автоматически добавится в таблицу ниже с параметрами, заведенными в справочнике.
Список товаров и услуг будет отображаться в левой колонке под блоком со сводной информацией о продаже.
Для добавления счета нажмите на "Счет +" рядом с названием раздела "Счета".
Откроется форма "Добавление счета". Если необходимо отредактировать счет, то внесите изменения и нажмите "Сохранить".
Откроется форма "Добавление счета". Если необходимо отредактировать счет, то внесите изменения и нажмите "Сохранить".
Возможности редактирования счета:
| № | Номер счета. Автоматически присваивается порядковый номер счета. Вы можете вручную скорректировать номер счета. |
| от | Дата счета. Автоматически проставляется текущая дата. Вы можете вручную скорректировать дату счета. |
 |
Выбор позиций, которые попадут в счет. Снимите галочки напротив тех позиций, которые не должны попасть в счет. |
| Кол-во | Количество единиц товара или услуги, которые должны попасть в счет. |
| % оплаты | % от суммы позиции, который попадет в счет. Скорректируйте % вручную. |
Остальные поля вычисляются автоматически.
Для добавления платежа по продаже или счету, нажмите +ПЛАТЕЖ рядом с названием раздела "Платежи".
Откроется форма "Добавление платежа".
Откроется форма "Добавление платежа".
| Счета | Выберите счет, по которому необходимо ввести платеж. Если счет не выбран, то платеж будет привязан ко всей продаже |
| Сумма | Сумма платежа |
| Дата | Дата платежа |
| Форма | Форма платежа (безналичная оплата или наличная оплата) |
| Направление | Направление платежа (приход, расход) |
| Примечание | Текстовое поле для оставления примечаний, например можно вносить № платежного поручения |
Внесите данные и нажмите кнопку "Сохранить" для записи в системе.
Чтобы приложить любой файл к продаже, нажмите "Файл +" рядом с названием раздела "Файлы".
Выберите нужный файл или несколько файлов с компьютера и нажмите "Начать загрузку". Файлы приложатся к продаже.
Редактирование продажи
Для редактирования сведений о продаже нажмите на "плитку" с названием соответствующей продажи. Откроется карточка продажи, состоящая из основных сведений, перечня товаров и услуг, файлов, перечня счетов, списка платежей и взаимодействий, связанных с этой продажей.
Для редактирования общих сведений о продаже нажмите Редактировать.
Поля карточка продажи станут редактируемыми. Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для записи в систему. Либо нажмите "Отменить изменения".
Нажмите Редактировать рядом с названием раздела "Товары/услуги".
Откроется форма "Редактирование позиций".
Внесите изменения и нажмите кнопку "Сохранить.
Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки счета).
Нажмите кнопку "Редактировать". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для внесения изменений в систему.
Для редактирования платежа нажмите Редактировать на "плитке" соответствующего платежа.
Откроется форма "Редактирование платежа". Внесите изменения и нажмите "Сохранить" для сохранения изменений в системе.
Удаление продажи
Для удаления продажи нажмите на Удалить рядом с названием продажи. Внимание! Продажа удаляется вместе со всеми файлами, счетами, платежами. Действие не обратимо.
Войдите в редактирование товаров и услуг, нажав на Редактировать рядом с названием раздела "Товары/услуги". Удалите необходимые позиции из списка, нажав на
справа от соответствующих позиций.Войдите в счет, нажав на название счета (выделяется голубым цветом на "плитке" карточки счета).
Нажмите кнопку "Удалить".
Нажмите на Удалить на "плитке" платежа, находясь в карточке продажи.
Нажмите на
рядом с названием файла, который необходимо удалить.
