Подробная инструкция
Настойки
Настройки доступны администратору модуля и главному администратору системы
Позволяет создавать шаблоны процессов. Для последующего прикрепления к папкам и выбора в бизнесс-процессе. Добавлять этапы могут администраторы модуля, или обычные сотрудники, при включенной соответствующей настройке.
Чтобы добавить шаблон, необходимо в поле добавления ввести название шаблона и нажать кнопку "Добавить". Удаление происходит с помощью крестика рядом с названием шаблона.
Каждый из шаблонов изначально скрыт. Чтобы показать шаблон, нажмите галочку рядом с названием маршрута.
Дополнительные поля шаблона.
В шаблон можно прикрепить существующие дополнительные поля из блока настроек Дополнительные поля. Тогда, при создании процесса на основе данного шаблона, к процессу будут добавлены указанные дополнительные поля. Маршрут.
В шаблон можно добавить маршрут с неограниченным количеством этапов. Добавить можно путем выбора нового этапа из списка, удаляются этапы нажатием крестика рядом с названием этапа. Порядок этапов в маршруте можно менять с помощью стрелочек вверх и вниз рядом с названием каждого из этапов. Также, в настройках этапа можно указывать правила прохождения этапов.
Чтобы настроить этап необходимо кликнуть на слово Настройка рядом с названием этапа.
В появившемся окне Вы можете установить правила прохождения этапа. Правила задаются путём выбора на какую стадию перейти после прохождения всех участников этапа при наличие заданного количества указанных виз. При возникновении ситуации, когда несколько правил будут выполняться, выбираться будет первое подходящее правило.
Внизу окошка настройки указано действие по умолчанию. Оно будет выполняться, если правило прохождения этапа не заданы, или ни одно из заданных правил в текущей ситуации не выполнилось.
Сотрудники в этапах маршрута
Пользователи в этапы добавляются через введение ФИО пользователя в поле добавления и выбора соответствующего из выпадающего списка..
Для каждого сотрудника можно установить длительность выполнения в днях.
Дополнительные поля - пользовательские поля в бизнесс-процесса. Поля добавляются в шаблоны бизнесс-процессов. Существуют поля следующих типов: строка, дата, число, Дата Время, сотрудник, отдел, клиент, проект, документ СЭДа.
Чтобы добавить новое поле необходимо ввести название поля, выбрать его тип и нажать кнопку "Добавить".
Удалить поле можно крестиком рядом с названием поля. Удаление возможно только если количество бизнесс-процессов и количество шаблонов бизнесс-процессов с данным полем равно 0.
Стадии маршрута бизнесс-процесса объединяют сотрудников в маршруте бизнесс-процесса, их резолюцию, комментарий и порядок действий.
Можно создавать неограниченное количество стадии. Чтобы создать стадию необходимо ввести название и нажать кнопку "Добавить".
У каждой стадии есть набор виз. При создании стадии автоматически создаётся виза. Стадия должен иметь хотя бы 1 визу. Количество виз неограниченно. Чтобы добавить визу необходимо нажать на кнопку "Плюс" рядом с названием стадии. В открывшемся окне заполнить данные и нажать сохранить. Чтобы отредактировать текущую Визу, или удалить её, необходимо нажать на название и в открывшемся окне внести соответствующие изменения.
Для каждой из визу можно задать вариант последующих действий. При каждом из вариантов при выборе соответствующей визы будет осуществлено следующее действие:
- Добавление комментария - будет открыто окно добавления комментария и пользователю необходимо будет ввести комментарий.
- Добавление файла - после нажатия на кнопку визы пользователь будет обязан приложить файл и только после сохранения файла этап будет записан как пройденный.
Настройки содержат в себе пункты:
- Отображать недоступные папки - все папки в левом меню папок, которые Вам недоступны будут отображаться серым цветом. В противном случае, они отображаться не будут.
Настройки содержат пункты меню:
- Статическая/динамическая дата начала выполнения этапа - выполнение следующий этапа в маршруте начинается либо с фиксированной даты, заданной в момент создания маршрута, либо в зависимости от даты выполнения предыдущего этапа.
- Разрешить создавать шаблоны маршрутов всем пользователям системы - все пользователи системы смогут создавать маршруты. Редактировать и удалять пользователи смогут только свои маршруты. Администраторы могут управлять всеми маршрутами.
- Запретить пользователям создавать собственный маршрут - запрещает все пользователям, кроме администраторов менять маршрут в бизнесс-процесса. Можно только выбирать маршрут из шаблонов.
- Запретить пользователям пропускать стадии прохождения маршрута бизнесс-процессов - пропускать участников маршрута в бизнесс-процессах может только администратор модуля
- Разрешить менять сотрудников в маршруте во время прохождения - разрешает пользователям добавлять или удалять сотрудников в еще не пройденные этапы маршрута во время его прохождения. Каждое подобное изменение будет отмечено в комментариях к маршруту.
Настройка позволяет персонально настроить отображение пунктов меню для каждого пользователя.