Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Создание поручения



Участники поручения

Выдать поручение можно любому сотруднику компании, зарегистрированному в вашем аккаунте А2Б. Сотрудник должен иметь статус "Активный" для того, чтобы назначить его исполнителем по поручению.

Каждый участник поручения выступает в одной из трех ролей:

Автор - сотрудник компании, выдавший поручение.

Исполнитель - сотрудник компании или гость, назначенный ответственным за исполнение поручения.

Наблюдатель - сотрудник компании или гость, включенный в список наблюдателей. Наблюдатели могут просматривать поручение, комментировать, прикладывать файлы, но не могу отчитаться и принять результат работы. Наблюдателей может быть несколько.

Виды поручений

При создании поручения можно выбрать его тип: Поручение или Запрос.

Поручение - задание любому сотруднику компании для исполнения.

Запрос - запрос информации у вышестоящего руководства. 

Модули А2Б, из которых можно создать поручение

Поручение можно выдать сотруднику из нескольких модулей.

Модуль Место в модуле, где можно выдать поручение Название кнопки
Поручения Главная страница модуля  Добавить поручение
Цели Раздел "Поручения" в карточке цели  Добавить поручение
Проекты Вкладка "Поручения по проекту"  Добавить поручение
Персонал Карточка сотрудника  Дать поручение
Любая страница системы Правый верхний угол экрана  Кнопка "Добавить", выбрать "Поручение"

Создание поручения

Нажмите кнопку "+ ПОРУЧЕНИЕ" в левом верхнем углу под красной полосой.


 
Откроется карточка поручения. Заполните нужные поля.
 
  • вид  - запрос / поручение;
  • заголовок название поручения (обязательное поле);
  • описание - суть поручения, дополнительная информация, характеризующая цель и условия поручения или запроса;
  • исполнитель начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из появившегося списка, после выбора ФИО нажмите Enter (если вы не указали исполнителя, то по поручению вы будете автоматически назначены исполнителем);
  • наблюдатели - начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из появившегося списка, после выбора ФИО нажмите Enter;
  • пригласить гостей - гостевой доступ для исполнителей и наблюдателей поручения;
  • срок выполнения - автоматически подставляется завтрашнее число и текущее время. Измените при необходимости;
  • к поручению можно приложить файлы.

Нажмите "Отправить", чтобы поручение отправилось исполнителю.
 



Тиражирование поручения

Вы можете создавать одинаковые поручения сразу нескольким исполнителям. 

При создании поручения в поле "Исполнитель" введите ФИО сотрудника компании и нажмите Enter. ФИО сотрудника отобразиться ниже этого поля. 
Добавьте таким же образом второго сотрудника.



Если необходимо удалить сотрудника из списка исполнителей, то нажмите  рядом с его ФИО.

После нажатия кнопки "Отправить" у автора поручения будет создано автоматически несколько поручений в колонке "Я автор" с разными исполнителями, но одинаковым содержанием.

Приглашение гостевых пользователей в поручение

Доступно только в онлайн версии.

Используйте возможность работать с внешними сотрудниками или фрилансерами через гостевой доступ.

При создании поручения поставьте галочку "Пригласить гостей".



Откроется возможность добавить внешних пользователей. Введите электронный адрес внешнего пользователя в поле "Гостевой доступ (исполнитель)" или "Гостевой доступ (наблюдатель)" и нажмите Enter. Электронный адрес появится под этим полем. Его можно удалить в любой момент. Возможности гостей-исполнителей и гостей-наблюдателей такие же, как у пользователей А2Б.

Нажмите "Отправить", чтобы поручение ушло ответственным.



Гостевой пользователь получить уведомление на электронную почту с параметрами просмотра поручения.

Содержание уведомления (пример):



Перейдя по ссылке, после ввода логина и пароля, внешний пользователь сможет просмотреть поручение, дать комментарий, приложить файл, либо отчитаться о выполнении (кроме наблюдателя).