Подробная инструкция
Создание поручения
Участники поручения
Виды поручений
Создание поручения
Тиражирование поручения
Приглашение гостевых пользователей в поручение
Виды поручений
Создание поручения
Тиражирование поручения
Приглашение гостевых пользователей в поручение
Участники поручения в системе A2Б
Выдать поручение можно любому сотруднику компании, зарегистрированному в вашем аккаунте А2Б. Сотрудник должен иметь статус "Активный" для назначения его исполнителем по поручению.
Каждый участник поручения выступает в одной из трех ролей:
Автор - сотрудник компании, выдавший поручение.
Исполнитель - сотрудник компании или гость, назначенный ответственным за исполнение поручения.
Наблюдатель - сотрудник компании или гость, который может отследить ход выполнения поручения. Наблюдатели могут просматривать поручение, комментировать, прикладывать файлы, но не могу отчитаться и принять результат работы. Наблюдателей может быть несколько.
Контролёр - сотрудник компании или гость, обладающий правами автора, но не выдающий и не изменяющий поручение.
Виды поручений
При создании поручения можно выбрать его тип: Поручение или Запрос.
Поручение - задание любому сотруднику компании для исполнения.
Запрос - запрос информации у вышестоящего руководства.
Создание поручения
Нажмите кнопку "Поручение +" в левом верхнем углу под красной полосой.
Откроется карточка "Создание поручения". Заполните необходимые поля.
- Вид - запрос / поручение;
- Заголовок - название поручения (обязательное поле);
- Описание - суть поручения, дополнительная информация, характеризующая цель и условия поручения или запроса;
- Исполнитель - начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из появившегося списка, после выбора ФИО нажмите Enter (если вы не указали исполнителя, то по поручению вы будете автоматически назначены исполнителем), у поручения только один исполнитель;
- Соисполнитель (опционально включается и выключается в настройках) - выберите нужного соисполнителя, после выбора ФИО нажмите Enter, соисполнители выполняют задачу совместно с исполнителем, их может быть несколько. Нажав на красную кнопку с крестом вы удалите лишнего соисполнителя;
- Автор (опционально включается и выключается в настройках) - выберите лицо, создающее поручение, после выбора ФИО нажмите Enter, автор выдает и следит за ходом выполнения поручения, у него полноправный доступ к поручению;
- Контролёр (опционально включается и выключается в настройках) - выберите лиц, которые не будут создавать поручения и изменять его, но будут обладать правами автора;
- Наблюдатели - выберите нужного наблюдателя из списка, после выбора ФИО нажмите Enter, наблюдателям доступна только информация по поручению, они не могут согласовать или редактировать поручение;
- Чеклист (опционально включается и выключается в настройках) - здесь необходимо по пунктам расписать задачу для дальнейшего слежения за ходом её выполнения;
- Дата начала (опционально включается и выключается в настройках) - автоматически подставляется дата формирования поручения (число и текущее время). Измените при необходимости;
- Срок выполнения - здесь автоматически подставляется послезавтрашнее число и текущее время. Вы можете изменить это значение при необходимости;
- Группа (опционально включается и выключается в настройках) - в этом поле можно выбрать к какой группе относится поручение или оставить поле без заполнения;
- Документы / Компании / Проекты - нажав на зелёную кнопку с "+" можно добавить к поручению документы, компании и проекты по необходимости;
- к поручению можно приложить файлы.
Нажмите "Отправить", чтобы поручение отправилось исполнителю.
Тиражирование поручения
Вы можете создавать одинаковые поручения сразу нескольким соисполнителям.
При создании поручения в поле "Соисполнитель" введите ФИО сотрудника компании и нажмите Enter. ФИО сотрудника отобразиться ниже этого поля.
Добавьте таким же образом второго сотрудника.
Если необходимо удалить сотрудника из списка исполнителей, нажмите
рядом с его ФИО.После нажатия кнопки "Отправить" у автора поручения будет создано автоматически несколько поручений в колонке "Я автор" с разными соисполнителями, но одинаковым содержанием.
