Подробная инструкция

Создание поручения

Участники поручения
Виды поручений
Создание поручения
Тиражирование поручения
Приглашение гостевых пользователей в поручение

Участники поручения в системе A2Б

Выдать поручение можно любому сотруднику компании, зарегистрированному в вашем аккаунте А2Б. Сотрудник должен иметь статус "Активный" для назначения его исполнителем по поручению.

Каждый участник поручения выступает в одной из трех ролей:

Автор - сотрудник компании, выдавший поручение.

Исполнитель - сотрудник компании или гость, назначенный ответственным за исполнение поручения.

Наблюдатель - сотрудник компании или гость, который может отследить ход выполнения поручения. Наблюдатели могут просматривать поручение, комментировать, прикладывать файлы, но не могу отчитаться и принять результат работы. Наблюдателей может быть несколько.

Контролёр - сотрудник компании или гость, обладающий правами автора, но не выдающий и не изменяющий поручение.

Виды поручений

При создании поручения можно выбрать его тип: Поручение или Запрос.

Поручение - задание любому сотруднику компании для исполнения.

Запрос - запрос информации у вышестоящего руководства.

Создание поручения

Нажмите кнопку "Поручение +" в левом верхнем углу под красной полосой.

Откроется карточка "Создание поручения". Заполните необходимые поля.

Вид - запрос / поручение;
Заголовок - название поручения (обязательное поле);
Описание - суть поручения, дополнительная информация, характеризующая цель и условия поручения или запроса;
Исполнитель - начните вводить фамилию или имя исполнителя и выберите нужного из появившегося списка, после выбора ФИО нажмите Enter (если вы не указали исполнителя, то по поручению вы будете автоматически назначены исполнителем), у поручения только один исполнитель;
Соисполнитель (опционально включается и выключается в настройках) - выберите нужного соисполнителя, после выбора ФИО нажмите Enter, соисполнители выполняют задачу совместно с исполнителем, их может быть несколько. Нажав на красную кнопку с крестом вы удалите лишнего соисполнителя;
Автор (опционально включается и выключается в настройках) - выберите лицо, создающее поручение, после выбора ФИО нажмите Enter, автор выдает и следит за ходом выполнения поручения, у него полноправный доступ к поручению;
Контролёр (опционально включается и выключается в настройках) - выберите лиц, которые не будут создавать поручения и изменять его, но будут обладать правами автора;
Наблюдатели - выберите нужного наблюдателя из списка, после выбора ФИО нажмите Enter, наблюдателям доступна только информация по поручению, они не могут согласовать или редактировать поручение;
Чеклист (опционально включается и выключается в настройках) - здесь необходимо по пунктам расписать задачу для дальнейшего слежения за ходом её выполнения;
Дата начала (опционально включается и выключается в настройках) - автоматически подставляется дата формирования поручения (число и текущее время). Измените при необходимости;
Срок выполнения - здесь автоматически подставляется послезавтрашнее число и текущее время. Вы можете изменить это значение при необходимости;
Группа (опционально включается и выключается в настройках) - в этом поле можно выбрать к какой группе относится поручение или оставить поле без заполнения;
Документы / Компании / Проекты - нажав на зелёную кнопку с "+" можно добавить к поручению документы, компании и проекты по необходимости;
к поручению можно приложить файлы.

Нажмите "Отправить", чтобы поручение отправилось исполнителю.

Тиражирование поручения

Вы можете создавать одинаковые поручения сразу нескольким соисполнителям.

При создании поручения в поле "Соисполнитель" введите ФИО сотрудника компании и нажмите Enter. ФИО сотрудника отобразиться ниже этого поля.
Добавьте таким же образом второго сотрудника.

Если необходимо удалить сотрудника из списка исполнителей, нажмите рядом с его ФИО.

После нажатия кнопки "Отправить" у автора поручения будет создано автоматически несколько поручений в колонке "Я автор" с разными соисполнителями, но одинаковым содержанием.