Подробная инструкция
Стартовая страница
Описание страницы
Кнопки добавления
Разделы (первая колонка)
Список (вторая колонка) Карточка (третья колонка)
Отчеты
Настройки
Перенос данных
Кнопки добавления
Разделы (первая колонка)
Список (вторая колонка) Карточка (третья колонка)
Отчеты
Настройки
Перенос данных
Описание стартовой страницы crm в системе A2Б
При входе в модуль "Клиенты" вы попадаете на стартовую страницу модуля.
Стартовая страница разделена на три колонки: Разделы модуля, Список, Карточка. При переходе между разделами список и карточка меняются. Например, в разделе ПРОДАЖИ будет список продаж во второй колонке и карточка продажи в третьей.
Кнопки добавления
В верхней части страницы расположения кнопки добавления новой компании, группы (есть только у администратора модуля), контакта, продажи и взаимодействия.
Кнопки работают одинаково в любом месте модуля CRM.
Для добавления новой компании нажмите Компания. Откроется форма создания новой компании. Заполните ее и нажмите Сохранить. Обязательно заполнять только название компании.
Для создания новой группы для группировки компаний по вашему усмотрению нажмите Группа (есть только у администратора модуля CRM). Откроется форма создания новой группы. Введите название группы и выберите родительскую группу. Нажмите сохранить.
Для создания записи о новом контактном лице нажмите Контакт. Откроется форм создания нового контакта. Заполните нужные поля. Поле ФИО обязательно для заполнения. Для привязки контакта к компании начните набирать название компании в поле Компания и выберите из появившегося списка нужную.
Для добавления продажи кликните Продажа. Заполните форму и нажмите Сохранить. Обязательно заполнение поля Компания и Название.
Для добавления взаимодействия кликните Взаимодействие. Заполните форму и нажмите Сохранить. Обязательно заполнение поля Компания и Название.
Разделы (первая колонка)
В первой колонке модуля CRM при переходе на любую страницу модуля отображаются разделы:
В первой колонке модуля CRM при переходе на любую страницу модуля отображаются разделы:
- Мои задачи
- Компании
- Контакты
- Продажи
- Взаимодействия
- Отчеты
- Настройки
- Перенос данных
В разделе КОМПАНИИ хранится информация о контрагентах (клиентах, партнерах, поставщиках, конкурентах, другое) вашей компании. В скобках указано количество компании в разделе и подразделах. Компании можно распределять по группам.
В разделе КОНТАКТЫ хранится информации о контактных данных представителей ваших контрагентов. В скобках указано количество контактов.
В разделе ПРОДАЖИ ведется учет всех продаж от первичной стадии продажи до окончательной. Продажи распределены по подразделам - стадиям продаж. В скобках указано количество продаж.
В разделе ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ведется запись всех активностей с клиентами и партнерами. В скобках указано количество взаимодействий.
В разделе ОТЧЕТЫ вы можете посмотреть отчеты по продажам.
Для перехода в раздел/подраздел необходимо кликнуть на название.
Список (вторая колонка)
Во второй колонке отображается список записей в разделе в виде плиток. В разделе КОМПАНИИ - список контрагентов, в разделе КОНТАКТЫ - список контактных лиц, в разделе ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ - список взаимодействий, в разделе отчеты другой интерфейс. На плитке отображается основная информация. В каждом разделе разная информация на плитках. Для прокрутки списка используйте скролл с правой стороны колонки.
Вы можете изменить отображение списка поручений, сгруппировав его по статусам. Для этого нажмите на кнопку, выделенную стрелкой на картинке.
Поиск производится только по соответствующему разделу/подразделу. После ввода поискового запроса необходимо нажать Enter либо "лупу" для старта поиска по списку.
Для удобства настройки списков в каждом разделе реализованы фильтры. В каждом разделе фильтры свои. Для перехода к фильтрам кликните Фильтры под строкой поиска и отметьте галочками необходимые для показа данные. Фильтры сохраняются и при следующем входе в раздел вы увидите список в соответствии с выбранными фильтрами.
В каждом разделе есть возможности сортировки списка по определенным признакам. Для настройки сортировки кликните Сортировать по под строкой поиска и выберите нужный тип сортировки
Карточка (третья колонка)
В каждом разделе в третьей колонке отображается карточка записи, т.е. вся хранимая информация о компаниях, контактах, взаимодействиях и продажах.
В каждом разделе в третьей колонке отображается карточка записи, т.е. вся хранимая информация о компаниях, контактах, взаимодействиях и продажах.
В разделе представлены справочники и настройки модуля CRM.
Отчеты
Для перехода к отчетам модуля "Клиенты" необходимо нажать на слово "Отчеты" в первой колонке.
Для перехода к отчетам модуля "Клиенты" необходимо нажать на слово "Отчеты" в первой колонке.
Настройки
Для перехода к настройкам модуля "Клиенты" необходимо нажать на слово "Настройки" в первой колонке.
Перенос данных
Система А2Б предоставляет возможность экспортировать базу компаний в файл с расширением *.xlsx (файл MS Excel, начиная с версии 2007). Выгрузка базы компаний доступна только администраторам модуля CRM. Нажмите кнопку "Получить файл". Время формирования файла зависит от объема базы компаний и контактных лиц, и может занять несколько минут. Следую инструции можно и произвести загрузку клиентов из MS Excel.
