Подробная инструкция
Стартовая страница
Описание стартовой страницы CRM в системе A2Б
При входе в модуль "Клиенты" вы попадаете на стартовую страницу модуля.
Стартовая страница разделена на три колонки: Компании, Продажи, Взаимодействия. Отображение информации представлено в плиточном дизайне с выводом наиболее важных сведений. Для просмотра подробных сведений нажмите на "плитку" компании, продажи либо взаимодействия.
Плитка в списке компаний содержит следующие данные:
- Название компании
- Адрес фактический
- Общий номер телефона
- Менеджер, ответственный за взаимоотношения с этой компаний
- Статус отношений
- Тип отношений
Отображаемая информация зависит от заполненности карточки компании. Минимум отображается название компании, статус и тип отношений.
При нажатии на название компании происходит переход в карточку компании.
На стартовую страницу модуля выводится следующая информация о продаже:
- Название продажи
- Дата продажи
- Сумма продажи
- Статус продажи
- Менеджер, ответственный за продажу
| Иконка: | Название статуса продажи: | |
 |
Проработка | |
 |
Коммерческое предложение | |
 |
Выполнение | |
 |
Закрытие | |
 |
Завершено | |
 |
Отказ |
На стартовую страницу модуля выводится следующая информация о взаимодействии:
- Название взаимодействия
- Дата и время начала взаимодействия
- Название компании
- Представители компании
- Участники взаимодействия (из числа менеджеров) из вашей компании
Отображаемая информация зависит от заполненности карточки взаимодействия.
| Иконка: | Тип взаимодействия: | |
 |
Звонок | |
 |
Письмо | |
 |
Встреча | |
 |
Поездка | |
 |
Другое |
Возможности страницы
В начале каждой колонки есть строка поиска. Поиск производится только по соответствующей колонке.
|
Колонка:
|
|
Поиск по атрибутам:
|
|
|
|
|
|
Компании
|
|
Название компании
|
|
|
|
|
|
Продажи
|
|
Название продажи
|
|
|
|
|
|
Взаимодействия
|
|
Название взаимодействия
|
При вводе поискового запроса система автоматически начинает поиск и сортирует записи в онлайн режиме. Поиск начинает работать при вводе третьего символа и уточняется при вводе последующих символов.
Внимание! Поиск производится в зависимости от настроенных фильтров: если отключено отображение, например, компаний с типом "Клиент", то по клиентам поиск не будет проводиться.
Для удобства работы с базой компаний, продаж и взаимодействий предусмотрен персональный фильтр отображения данных на стартовой странице.
Для настройки фильтра войдите в раздел "Фильтры" (кнопка находится на зеленой полосе сверху страницы модуля).
Откроется форма настройки фильтра (по типам и статусам компаний, стадиям продаж, статусам взаимодействий). Снимите галочки у тех параметров, по которым вы не хотите отображать информацию на стартовой странице. Настройки фильтров сохранятся и списки будут отображаться в соответствии с фильтрами при следующем входе в систему.
Предусмотрена возможность быстрой сортировки данных, связанных с конкретным менеджером компании.
Выберите ФИО менеджера в выпадающем списке в поле "Менеджер", находящемся в левом верхнем углу модуля.
Все записи по компаниям, продажам и взаимодействиям автоматически будут отсортированы.
Справочники
Для просмотра и редактирования справочников перейдите в раздел "Справочники". Кнопка находится на зеленой полосе модуля.
В разделе представлены справочники:
-
Продукты и услуги
-
Сегменты ранка
-
Мои юр. лица
Отчеты
Для перехода к отчетам модуля "Клиенты" необходимо нажать на слово "Отчеты" на зеленой полосе модуля.
Для перехода к отчетам модуля "Клиенты" необходимо нажать на слово "Отчеты" на зеленой полосе модуля.
Система А2Б предоставляет возможность экспортировать базу компаний в файл с расширением *.xlsx (файл MS Excel, начиная с версии 2007).
Для выгрузки базы компаний перейдите в соответствующий раздел, нажав на кнопку
на зеленой полосе модуля.
Выгрузка базы компаний доступна только администраторам модуля CRM.
Нажмите кнопку "Получить файл". Время формирования файла зависит от объема базы компаний и контактных лиц, и может занять несколько минут.
