Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Стартовая страница



Описание страницы

При входе в модуль "Клиенты" вы попадаете на стартовую страницу модуля.



Стартовая страница разделена на три колонки: Компании, Продажи, Взаимодействия. Отображение информации представлено в плиточном дизайне с выводом наиболее важных сведений. Для просмотра подробных сведений нажмите на "плитку" компании, продажи либо взаимодействия.

На стартовую страницу модуля выводится самая важная информация о компании:
 
  • Название компании
  • Логотип компании
  • Адрес фактический
  • Общий номер телефона
  • Менеджер, ответственный за взаимоотношения с этой компаний
  • Статус отношений
  • Тип отношений

Отображаемая информация зависит от заполненности карточки компании. Минимум отображается название компании, статус и тип отношений.



При нажатии на название компании происходит переход в карточку компании.

На стартовую страницу модуля выводится следующая информация о продаже:
 
  • Название продажи
  • Дата продажи
  • Сумма продажи
  • Статус продажи 
  • Менеджер, ответственный за продажу


Иконка:   Название статуса продажи:
     
  Проработка
     
  Коммерческое предложение
     
  Выполнение
     
  Закрытие
     
  Завершено
     
  Отказ

На стартовую страницу модуля выводится следующая информация о взаимодействии:
 
  • Название взаимодействия
  • Дата и время начала взаимодействия
  • Название компании
  • Представители компании
  • Участники взаимодействия (из числа менеджеров) из вашей компании

Отображаемая информация зависит от заполненности карточки взаимодействия. 



Иконка:   Тип взаимодействия:
     
  Звонок
     
  Письмо
     
  Встреча
     
  Поездка
     
  Другое

Возможности страницы

В начале каждой колонки есть строка поиска. Поиск производится только по соответствующей колонке.


 
Колонка:
 
Поиск по атрибутам:
 
 
 
Компании
 
Название компании
 
 
 
Продажи
 
Название продажи
 
 
 
Взаимодействия
 
Название взаимодействия

При вводе поискового запроса система автоматически начинает поиск и сортирует записи в онлайн режиме. Поиск начинает работать при вводе третьего символа и уточняется при вводе последующих символов.

Внимание! Поиск производится в зависимости от настроенных фильтров: если отключено отображение, например, компаний с типом "Клиент", то по клиентам поиск не будет проводиться.

Для удобства работы с базой компаний, продаж и взаимодействий предусмотрен персональный фильтр отображения данных на стартовой странице.
Для настройки фильтра войдите в раздел "Фильтры" (кнопка находится на зеленой полосе сверху страницы модуля).



Откроется форма настройки фильтра (по типам и статусам компаний, стадиям продаж, статусам взаимодействий). Снимите галочки у тех параметров, по которым вы не хотите отображать информацию на стартовой странице. Настройки фильтров сохранятся и списки будут отображаться в соответствии с фильтрами при следующем входе в систему.

Предусмотрена возможность быстрой сортировки данных, связанных с конкретным менеджером компании. 
Выберите ФИО менеджера в выпадающем списке в поле "Менеджер", находящемся в левом верхнем углу модуля.



Все записи по компаниям, продажам и взаимодействиям автоматически будут отсортированы.

Справочники

Для просмотра и редактирования справочников перейдите в раздел "Справочники". Кнопка находится на зеленой полосе модуля.



В разделе представлены справочники:
 
  • Продукты и услуги
  • Сегменты ранка
  • Мои юр. лица
     
Отчеты

Для перехода к отчетам модуля "Клиенты" необходимо нажать на слово "Отчеты" на зеленой полосе модуля.

Система А2Б предоставляет возможность экспортировать базу компаний в файл с расширением *.xlsx (файл MS Excel, начиная с версии 2007).
Для выгрузки базы компаний перейдите в соответствующий раздел, нажав на кнопку  на зеленой полосе модуля.



Выгрузка базы компаний доступна только администраторам модуля CRM.

Нажмите кнопку "Получить файл". Время формирования файла зависит от объема базы компаний и контактных лиц, и может занять несколько минут.