Подробная инструкция

1. В модуле Персонал в разделе Администраторы модулей определите сотрудников, которые являются администраторами и менеджерами в модуле CRM (колонки Клиенты - Администратор и Клиенты - Менеджер). Доступ к разделу Администраторы модулей есть только у администраторов модуля Персонал.

Администратор - имеет полные права на добавление, просмотр, редактирование и удаление по всей базе CRM. Также администраторам доступны отчеты по всем менеджерам, выгрузка базы компаний в Excel и настройка справочников.

Менеджер - имеет те права, которые настроены в модуле CRM, доступ только к своим отчетам, выгружать базу компаний в Excel не может.

2. В модуле CRM перейдите в раздел Справочники - Управление доступом и отметьте галочками настройки на просмотр, редактирование и удаление сведений о компании, представителях, продажах и взаимодействиях. Доступ к настройкам есть только у Администраторов модуля CRM.

Для "своей базы" компаний, представителей, продаж и взаимодействий можно настроить только доступ на удаление. Создание, просмотр и редактирование всегда будут доступны.

Для "чужой базы" компаний, представителей, продаж и взаимодействий, т.е. где менеджер никак не фигурирует, можно гибко настроить правила доступа по указанным параметрам. Настройки правил доступа распространяются на всех менеджеров в вашем аккаунте.