Подробная инструкция

Пропустить Навигационные Ссылки.

Взаимодействия


Создание взаимодействия


Добавить новое взаимодействие может любой пользователь системы А2Б с правами администратора модуля либо менеджера модуля "Клиенты".

Для добавления взаимодействия нажмите на кнопку  рядом с названием раздела "Взаимодействия" на стартовой странице модуля.



В открывшемся окошке заполните необходимые поля (поля "Компания" и "Название" являются обязательными).

Компания - Название компании, для которой создается взаимодействие. Начните вводить название компании, затем выберите компанию из предложенного списка.

Название - Краткое описание сути взаимодействия

Категория - Выберите тип взаимодействия (Звонок, Письмо, Встреча, Поездка, Другое)

Начало - Дата и время начала взаимодействия

Окончание - Дата и время окончания взаимодействия (устанавливать не обязательно, автоматически длительность взаимодействия устанавливается на 5 минут)

Менеджер(ы) - Выберите из списка менеджеров участников данного взаимодействия

Представители клиента - Выберите из списка представителей, участвующих во взаимодействии

Добавить нового представителя - Введите ФИО представителя, которого нет в списке. Новый представитель автоматически добавиться в список представителей этой компании.

Нажмите кнопку "Сохранить" для записи нового взаимодействия в систему. Запись о появится  общем списке взаимодействий на стартовой странице модуля "Клиенты". 

Редактирование взаимодействия

Для редактирования сведений о взаимодействии войдите в карточку взаимодействия, нажав на соответствующую "плитку" на стартовой странице модуля.  



В левой части карточки взаимодействия располагается блок с общей информацией, во второй колонке - комментарии по взаимодействию, справа - список связанных продаж.

1. Для редактирования основных сведений по взаимодействию нажмите на кнопку  рядом с названием взаимодействия. Откроется форма "Редактирование взаимодействия". Внесите дополнительные данные или измените уже внесенные. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему.

2. Для приложения файлов к взаимодействию нажмите на кнопку  рядом с разделом "Файлы". Выберите с компьютера один или несколько файлов и нажмите "Начать загрузку".

3. Для внесения отчетов, комментариев по взаимодействию добавьте текст в поле комментария и нажмите Enter или кнопку "Отправить". Ваш комментарий запишется в журнал комментариев ниже с указанием автора комментария и даты/времени внесения комментария.

4. Отметка о выполнении взаимодействия: отметьте галочкой поле "Выполнено" под полем ввода комментария, введите комментарий и нажмите "Отправить". Статус взаимодействия поменяется на "Выполнено" под названием взаимодействия.

5. Для привязки взаимодействия к продаже в правой колонке карточки взаимодействия выберите из выпадающего списка продажу и нажмите Enter. Либо создайте новую продажу, нажав на  рядом с названием раздела "Связанные продажи". 

Удаление взаимодействия

Для удаления взаимодействия из системы А2Б необходимо войти в карточку взаимодействия и нажать кнопку  рядом с названием.

Внимание! Вместе с удалением взаимодействия удаляются все файлы, комментарии и связи с продажами. Будьте внимательны при удалении взаимодействия, так как действие необратимо.

Удалить комментарий из журнала невозможно.