Подробная инструкция

Создание взаимодействия

Добавить новое взаимодействие может любой пользователь системы А2Б с правами администратора модуля либо менеджера модуля CRM. Для добавления новой компании нажмите на кнопку "Добавить +" вверху страницы и выберите "Взаимодействие".

Откроется форма создания нового взаимодействия. Заполните нужные поля.

Компания - Название компании, для которой создается взаимодействие. Начните вводить название компании, затем выберите компанию из предложенного списка.

Название - Краткое описание сути взаимодействия

Категория - Выберите тип взаимодействия (Звонок, Письмо, Встреча, Поездка, Другое)

Начало - Дата и время начала взаимодействия

Завершено - Дата и время окончания взаимодействия (устанавливать не обязательно, автоматически длительность взаимодействия устанавливается на 5 минут)

Менеджер(ы) - Выберите из списка менеджеров участников данного взаимодействия

Представители клиента - Выберите из списка представителей, участвующих во взаимодействии

Добавить нового представителя - Введите ФИО представителя, которого нет в списке. Новый представитель автоматически добавиться в список представителей этой компании.

Нажмите кнопку "Сохранить" для записи нового взаимодействия в систему. Запись о появится общем списке взаимодействий на стартовой странице модуля "Клиенты".

Редактирование взаимодействия

1. Для редактирования сведений о взаимодействии войдите в карточку взаимодействия, нажав на соответствующую "плитку" в списке. Нажмите Редактировать.

Откроется форма "Редактирование взаимодействия". Поля формы станут редактируемыми. Нажмите кнопку "Сохранить" для внесения изменений в систему.

2. Для приложения файлов к взаимодействию нажмите на кнопку +ФАЙЛ. Выберите с компьютера один или несколько файлов и нажмите "Начать загрузку".

3. Для внесения отчетов, комментариев по взаимодействию добавьте текст в поле комментария и нажмите Enter или кнопку "Отправить". Ваш комментарий запишется в журнал комментариев ниже с указанием автора комментария и даты/времени внесения комментария.

4. Отметка о выполнении взаимодействия: нажмите "Выполнено", введите комментарий". Статус взаимодействия поменяется на "Выполнено" .

Удаление взаимодействия

Для удаления взаимодействия из системы А2Б необходимо войти в карточку взаимодействия и нажать кнопку Удалить.

Внимание! Вместе с удалением взаимодействия удаляются все файлы, комментарии и связи с продажами. Будьте внимательны при удалении взаимодействия, так как действие необратимо.

Удалить комментарий из журнала невозможно.